赵大没有去追李黑牛，而是凭一张大嘴向路上的难民们散布谣言，说李黑牛是张飞张翼德显灵，专门来打鬼子的。难民们又亲眼目睹了李黑牛拿蒿杆教训一个汉奸，都信以为真。赵大寻着动静轻而易举地找到黑牛和小月，将他们收入特工队。赵大和李四赶到日军驻地，找到慕容卓，想将他扛走却根本扛不动。两人这才发现，小鬼子在慕容卓的衣服里缝了几百斤金砖，两人不舍得扔掉金砖，不扔又怎么都扛不动，如此一耽搁，错过了最佳营救时间，见小鬼子赶来，两人只好收手逃跑。鬼子穷追不舍，钱二、孙三在外接应，他们在一位神秘人暗中相助下，终于逃出日军驻地。而真正的中统特工廖伟严八人也收到南京来的电报：如果营救慕容卓的计划还没有进展，将以玩忽职守罪加以严惩!
刘治国不幸落入两名汉奸手里，并被二人押解去请赏。途中，刘治国向押解他的汉奸大论仪表的学问，并帮他们缝补破损的衣衫、修理头发，两汉奸不禁对刘的共党身份产生怀疑。与此同时，赵大等人商量再次营救慕容将军，孙三提出可假扮高丽人躲过鬼子的盘查，为救出老丈人，赵大起初虽有不愿，但最终妥协。赵大、钱二、孙三和李四蒙混过关，碰巧遇上了刘治国等人，两个汉奸误将赵大等人当做了高丽人，欢喜的邀功请赏，赵大四人趁机救出了刘治国。钱二得知刘治国是共产党，且专为救自己的父亲而来，对刘敬仰万分，对其十分照顾，却引发了赵大的醋意。日军驻地，藤大牙对冢本豚义百般谄媚，金奉泰不忍羞辱，去吉田八云处挑拨，吉田怒气冲冲的去找冢本理论，遇上大藏省特使前来审问慕容卓。慕容卓誓死不愿说出印版的秘密，表明自己忠心似水。
驻地旁的某处租屋内，赵大等人正在讨论营救慕容卓的策略。刘治国建议去找八路军部队来救慕容卓，赵大和钱二不赞成，认为几个人的小队伍灵活性更大，成功的几率较高。月夜，赵大睡不着去树林溜达，发现孙三正在练功夫，李四呆呆的守在一旁，赵大生气，拉着孙三离开。回到屋内，又发现交谈正欢的钱二、刘治国二人，赵大气愤不已，当即要赶刘治国和李四离开，孙三和钱二分别为二人求情，赵大提出要二人比试，胜者留下。比试前，孙三带着李四，钱二拉着刘治国分别来找赵大，要求比试二人各自最擅长的项目。比试时，四人发现，赵大居然同时答应了两方的要求。最后赵大提出，由自己同时和刘、李比试两项，并最终胜过了二人。刘、李两人都留下了，但前提是李四答应不再接近孙三，刘治国要改名为周五。屋内电台和食物被盗，赵大等人用计擒住了小偷，原来是吴定邦。赵大等人见吴定邦也有抗日决心，于是劝他入伙，改名吴六。藤大牙在日军驻地仓库行窃未遂被抓，冢本豚义欲将其枪毙，藤大牙声称自己有办法抓到前来营救慕容卓的人，保住了性命。
冢本豚义抬出黄金珠宝利诱慕容卓说出印版的秘密，慕容反笑其井底之蛙。吴六和周五立场不一，因为抗日观念的不同而争执起来，赵大命二人同去取水。途中两人再次发生争吵，吴六欲用水泼周五，却淋了自己一身，吴六气走，正巧碰上了来捉特工队的藤大牙和汉奸。吴六惊慌逃跑，被赶来的周五所救，二人和解，决心暂时合作、共同抗日。租屋内，众人决定让吴六负责向南京方面发报请求协助救援慕容卓，却被冢本和吉田截获。吴六等人不知是日军，报出了自己所在位置，冢本命吉田前去袭击，自己却集合部队，包围了十里坡。赵大和吴六喝酒庆功，周五觉察到不对劲，让钱二去提醒孙三、李四提高警惕，自己去村口守着。村口，周五果然见到了前来的吉田车队，赶忙跑回报信。六人遂分成三组，给日军唱了出空城计，吉田中计。吴六通过电台与冢本谈判，声称有日军想要的东西，并要求换回慕容卓。此时，赵大用菜刀破坏了日军的通讯设备，日军撤退。
