赵大和慕容清一起赶去找慕容卓，赵大不知慕容清的身份，吹嘘说慕容将军是自己的老丈人，慕容清虽然不信，却为了让赵大跟自己一起去救父亲，没有立即揭穿。两人在凤翔镇党部偷了一架电台，慕容清试着用电台发报求援。谁知，这条情报被日军、国民党、游击队以及庆安中统特工同时截获，几方势力蠢蠢欲动，各怀目的奔赴发报地点。日本伞兵吉田带队先发现两人，吉田同时揭穿了慕容清的真实身份，并押走了慕容清。赵大这才知道原来她就是自己的“媳妇儿”，立刻趁乱逃走，又逮着机会偷偷跟上押走慕容清的车子。慕容卓被日本伞兵“夜枭大队”交给了搜金部队的金融司令冢本豚义。冢本原是慕容卓在日本的学生，九·一八以后特地给天皇呈文，组成了一支“搜金部队”，专以搜刮中国财富宝藏、分析中国战时经济计划、破坏中国金融生命线为务。
游击队在营救慕容卓的激战中全军覆没，只有刘治国一人带着任务逃了出去。赵大从日军手中救出慕容清，途中被赶来的八个中统特工堵住。他们本是接到上峰命令来救慕容将军，但因自认为无力完成任务，便想不如杀了他们了事。危急之下，赵大的刀工显灵，将特工们撂倒，还夺了他们的八个特工证。两人拿特工证找到一支国军残部骗吃喝。慕容清将赵大灌醉，诱他亲口许下“救慕容卓”的承诺。话已出口，赵大只得履行承诺，只是临行前有个要求——要去邬家镇找一直在等他的妹子孙小月。此时的邬家镇也并不太平，眼看日本鬼子来了，大地主邬镜堂忙着找一个高丽翻译金奉泰想办法，讨好日本人，孙小月所在的戏班子正好就在这邬家唱堂会，而邬家憨头憨脑的短工李黑牛正痴迷地看着台上的孙小月。
日本鬼子闯入了邬家镇。冢本带人到邬镜堂家“做客”，高丽翻译金奉泰却毫无用处。邬镜堂想招待日本人看戏，但梅家班不愿给鬼子唱，班主想办法弄塌了戏台子，不料还是无法躲避过去。孙小月提议干脆唱一出《天雷报》，这是当年慈禧咒光绪早死的一出戏，如今唱给小鬼子听再好不过。孙小月在后台遇到金奉泰，正要教训他，金奉泰却说自己其实是中国人，冒充高丽人是为了活命。邬镜堂知道日本人爱吃生鱼片，张榜招厨子。赵大刚好赶到邬家镇，一把揭了红榜，光明正大地进了邬家，也见到了久别的妹子孙小月。趁着给日本人做菜的机会，赵大在菜里下了毒。“夜枭大队”吉田赶来，对冢本自己在这里好吃好喝，却让自己的人出去辛苦十分不满，两人正起争执，李黑牛闯了来，因为东家邬镜堂始终拖着工钱不给，想找小鬼子替自己做主。
冢本此番前来本就是觊觎邬家的一口祖传的周代大鼎，刚好以李黑牛要工钱为借口，大肆搜查邬镜堂的宅子，遍寻无果。剃头匠藤大牙，祖上是盗宝盗墓的，为荣华富贵当了汉奸，主动要求帮鬼子找邬家藏匿的大鼎。冢本拿到大鼎后将邬家满门灭口。李黑牛从日军的手中救下险些被糟蹋的孙小月，又看见邬家遇害，才知上了当，决心杀鬼子为邬东家报仇。赵大和钱二看见被关押的慕容卓，却没能把他救出来，后在李黑牛的蒿杆帮助下逃出邬家。赵大告诉他们自己成立了救慕容卓的特工队，他叫赵大，慕容清叫钱二，如果他俩加入就得叫孙三和李四。孙小月以一手绝妙的化妆易容本领令慕容清刮目相看，加入特工队，李黑牛却被赵大以对孙小月图谋不轨而拒绝，黑牛一气之下用蒿杆将孙小月挑走了。
