周默和陈四扬通电话，两边斗法，三妮担心陈四扬上当，竟选择了跳楼，摔成重伤。陈四扬大骂周默，周默保证为三妮精心治疗。崔亭山带苏闵赶到天津。陈四扬冷静地告诉崔队长，现在不是施救的时候。他要和周默比耐性，变被动为主动。崔亭山同意他的办法。这时周默接到命令奔赴北戴河，实施“天龙行动”，目标仍是北京专列。
陈四扬并不知道对手已换成老鬼，他在和老鬼打游击，连续敲掉装作三妮的小特务。陈四扬也接到通知，去北戴河之前嘱咐廖科长，他不回来不要妄动。周默见到土匪司令杨宏，杨宏唯恐他来争功，处处设防，派“副司令”三姨太小翠监视他。陈四扬见到崔亭山和苏闵，得知台湾要派特派员，老崔调他是对付敌特特派员的。
苏闵揭开历史谜团，陈四扬得知苏闵就是曹梦飞同志的女儿十分激动。苏闵启发陈四扬，既然他一心跟着共产党就应向党表明，陈四扬终于领悟了苏闵的意思。陈四扬惦记三妮，忍不住到邮电局打电话，险些与也想打电话和老鬼联系的周默遭遇。尾随的苏闵几乎动手，却意外发现周默被杨司令手下扣住，押上汽车。
