清晨，陈四扬带苏闵在熟悉的地方吃早点，被三妮撞见，由此引来尾随特务的突袭。陈四扬全力掩护苏妮，三妮舍身保卫陈四扬，陈四扬得以脱险。崔亭山对报务员的审讯虽无成果，却得到这名特务在天津受训时参与抓捕曹梦飞行动，且听到曲霞被怀疑的消息，这引起崔亭山对陈四扬的再度怀疑。陈四扬遭袭击后迅速转移，改换接头地点，直到半夜才拿到抄录的海外汇款单。因事情变故，苏闵没能按规定时间和崔亭山通电话，急坏了对陈四扬疑心重重的崔亭山。崔亭山不得不和天津局、保定局联系，做了最坏的打算。陈四扬和苏闵查到两笔可疑汇款，大喜过望，其中一笔还没取走，更成为活线索。二人回北京见崔队长，不想崔亭山大发雷霆，陈四扬立刻感到老崔把情况想得很糟。三妮摆脱特务盯梢，悄悄跟踪陈四扬到密室，又一路跟到北京，陈四扬居然毫无察觉。
崔亭山和陈四扬短兵相接一番谈话，陈四扬才得知曲霞是崔亭山的爱人。他说出当年周默对他的怀疑，举办鸿门宴对他使用了致幻剂，他担心说了对曲霞不利的话。当时敌人录了音，他事后调过这盘录音带。崔亭山在档案馆找到那盘录音带，证实曲霞暴露与陈四扬无关，且证明了陈四扬的忠诚。周默接到北京灵通台电报，老家批准他的天籁行动计划，十分兴奋。这封电报恰被我监听台遗漏。周默请示老家，请求直接与老家通话，受到严厉斥责，并给他定了铁的纪律。崔亭山请示张处长后派陈四扬进入汇款单的地址：东大院寻找一个叫尹依爱的人。陈四扬装扮成小商人，苏闵扮作他的女友：一个正找工作的大学生。他们很快发现，东大院形形色色居民中，最可疑的是罗家二女儿罗京华和半疯女人郑玉霞。罗京华是个交际花，郑玉霞解放前当过妓女。然而，大院里并没有汇款单上的那个叫尹依爱的女人。
周默做着紧锣密鼓的准备，他带着贴身特务幽灵冒险到改为慈善会的据点地下室查看藏匿的炸药和高爆炸弹，夜间在海河做引爆试验已确保万无一失。我监听台捕获敌人天籁行动的情报，崔亭山遵照专案组指示立即调整了工作部署，一面在东大院深挖线索，一面大张旗鼓打击北京特务组织。被抓获的一伙特务供出，他们准备接收一批外地物资，显然于天津失踪炸药有关。此时天津的周默化装成军管会人员，公开从慈善会地下室拉走了上吨炸药，一部分存放在市郊，其余运往北京。廖科长接到报告带人追击，市郊特务无奈中引爆炸药，周默得到神通台指令追回卡车，崔亭山守株待兔未果。陈四扬发现与罗京华关系密切的两个男人：查里斯和孙邦强。苏闵开车对孙邦强做外围调查时，偶然遇到另一个罗京华，显些暴露。陈四扬在大院出事，三妮意外打上门来，场面大乱。
苏闵受了委屈，陈四扬万分尴尬，好在陈四扬、苏闵反映迅速，才没露马脚。陈四扬成了有家室，又追求女孩的男人，颜面扫地。这反而解除了罗京华的怀疑。崔亭山反复思考后，决定和三妮谈一次话，规定了纪律，暂把她定为外围人员。陈四扬做三妮工作，拧不过三妮的拗脾气，三妮死活不离开北京，陈四扬无奈。苏闵在远离东大院的东城区看见罗京华引起崔亭山重视，崔亭山派侦察员小魏对该地进行了详尽调查。周默亲自查看地形，在铁路线的61号涵洞内安装了上百公斤炸药。之后，周默又亲自把两枚高爆炸弹交给铁路内线花豹。苏闵和陈四扬怄上了气，工作上仍按部就班，怄气只表现在态度上。陈四扬在侦察小组配合下，通过跟踪侦察，发现罗京华和孙邦强的一座秘密小楼，种种信息都给人造成一个印象：这里有可能是敌人隐藏电台的秘密地点。
陈四扬决定单独侦察，被崔亭山制止，派苏闵跟随陈四扬。陈四扬与苏闵一同蹲坑。夜里，陈四扬不顾苏闵反对只身潜入小楼，没找到电台，险些暴露。随后孙邦强妻子闯到小楼，大吵大闹，彻底打破了陈四扬的怀疑。陈四扬因独断独行，严重违反纪律受到崔亭山严厉批评，苏闵也未能幸免。三妮再次搅进东大院，很快和罗京华打得火热，罗京华并未怀疑这个粗手粗脚的女人。三妮发现罗京华和孙邦强在胡同里说话，罗京华要孙邦强去天津取款，嘱他带上尹依爱的手戳。三妮回来立即向陈四扬汇报。陈四扬夸赞三妮，写字条派三妮到小石桥和苏闵接头，他立刻赶到火车站跟踪孙邦强。不想三妮没听他的话，因陈四扬要去天津，她竟出现在火车上，把和苏闵街头置于脑后。陈四扬和三妮同时失踪，惊动了崔亭山，也惊动了专案组。此时，另一件意想不到的事情发生，郑玉霞被杀，死亡地点远在东城，距罗京华上次出现地点仅几百米，凶器是一把长柄手术刀。
