崔亭山感到陈四扬心不在焉，想到在这样的时刻调陈四扬过来不尽人情，准备送他会天津，陈四扬坚决不肯，他已感到决战就在眼前。朱旭发出最后的电报，走出正房偶然发现她已被监视，极敏感地立刻选择逃跑。她借丈夫、特务分子马良做掩护，金蝉脱壳。随即向周默发出信号，且立即起身赶往北戴河。
杨宏收到电报，派人到火车站迎接特派员，崔亭山也得到北京通知，布置在杨宏之前把特派员“抢”到这边。周默打死三姨太身边的小特务，胁迫她说出实情，也赶往火车站。二位特派员下车就感到形势不对，没去接头，周默开枪制造混乱，特派员趁乱离开。因陈四扬、苏闵早有布置，二位特派员夜间在宾馆落网。
天津的老鬼决定携三妮转移，廖科长拦击，三妮趁乱逃掉，特务均被歼灭，只跑掉老鬼一人。胆子奇大的三妮竟反跟踪老鬼而去。崔亭山得知三妮失踪，没敢告诉正审讯特派员的陈四扬。崔亭山决定带陈四扬冒充特派员打入敌人内部，苏闵替陈四扬递交了他写的入党申请书，陈四扬眼角潮润了。
