上世纪30年代，上海的地下党组织遭到破坏，中国共产党与苏维埃国际组织失去联系，为了迅速恢复联系，中国共产党通过秘密交通路线到苏联取回了一本密码本准备在常山书寓交接，可是我党交通员身份暴露，密码本线索中断。
交通员在日本人的追杀下英勇就义，日本人密谋把中断的线索再连起来。
一个日本人在常山书寓喝醉后被人弄走了身上的手表，但是想卖掉却没人敢买这只手表。当铺报案叫来警察抓走了这个人。
越境分集剧情介绍(1-30全集)大结局
警察局刑事庭科长陈凯抓住拿手表的人，他说是在常山书寓旁从一个日本人身上弄到的，还说有人要杀那个日本人。根据当事人提供的材料画出的画像，陈凯查到那日本人是日本米商小林彻一。小林彻一已经报案，陈凯认为想杀小林彻一的是和小林彻一生意上有竞争的其他日本人。陈凯到常山书寓，见到见到了小林彻一，他纠缠唱曲的沈月，陈凯趁机出面诱开喝醉的小林彻一，把表还给了他。他把这件事隐瞒下来，并派人保护小林彻一。
陈凯的朋友记者罗章告诉他后台颇深的容公子明天来，希望陆凯能趁机会结识容公子。他说容公子最喜欢美酒和美女，为了结识容公子，陈凯决定投其所好，他再次到常山书寓见沈月，了解到沈月的身世很苦，陈凯约他出局，沈月答应了。
容公子和陈凯见面后非常投缘，他要求陈凯跟他兄弟相称。容公子见了沈月特别喜欢，沈月弹奏的曲子也很吸引他，送了很多钱送给她，并相约晚上再到常山书寓去。
容公子自从6年前太太去世后一直没有再娶，最喜欢混在风月场所，他到常山书寓去，很明显对沈月有好感，陈凯趁机撮合他和沈月，表示已经把沈月赎身送给了容公子。容公子却表示让沈月留下陪陈凯，这时小林彻一又来找沈月，出去的时候被人盯上，发生了枪击，小林彻一被击毙。陈凯追出去，意外地发现凶手竟然是罗章。
小林彻一被枪杀，日本军警全城追杀凶手，紧追上来的陈凯发现凶手竟然是罗章，他因为养父母被日本人杀死所以才枪杀了小林彻一。陈凯回到常山书寓，告诉容公子小林彻一是被日本人杀死的。
陈凯对手下说杀小林彻一的是其他日本人，他们不要参与进去。他回到家，沈月等在他家门口，表示要跟随在他身边，但陈凯却表示要给她租房子让他住到外边去。
罗章告诉容公子，日本人是他杀的，容公子告诫他不要再出去。陈凯去见罗章，帮他处理掉作案工具。
警察厅的田厅长只是日本人树的一个傀儡，真正当权的是日本人野村副庭长。野村不认可田厅长说的凶手是日本人，他说宪兵队最高长官中岛大佐已经命令他们宪兵队全权侦破小林彻一被杀一案。
警察厅行动科动用全部日本警力展开调查。野村约见陈凯，陈凯到他那里无意中了解到小林彻一是日本的秘密警察。野村表示把这个案子交给陈凯负责调查中国人，刑事科的森田负责调查日本人。并说凶手很可能是中国人，野村对陈凯表示希望通过他结识容公子。
警察到容公子住处要搜查，陈凯赶到帮他解了围。告诉他罗章杀的是日本特务科的秘密警察。
沈月是野村手下的日本特务，假扮成歌女接近陈凯，她随时到野村这里汇报。野村让她接近陈凯，争取让陈凯爱上她。
陈凯想办法帮助罗章不让他被抓。
野村问起陈凯小林彻一丢手表的事，要陈凯把流浪汉抓回来继续审理。陈凯吩咐手下方林去找流浪汉安勇，让他不要再出现。方林让陈凯把这个案子的事情都告诉野村，求得他的理解。
罗章要求陈凯把自己交给日本人，但陈凯不同意，容公子想用钱和父亲的关系搭救罗章。陈凯让容公子把罗章带走躲避风头，到关键时候再动用关系和钱疏通。但容公子却不想现在就走，他主动要求见野村。容公子在和野村的酒宴上极力和野村拉近关系。（剧情百科原创剧情，转载请注明出处！）
