陆小兰对说龙贵海已经找过陈凯了，她恨陈凯利用了自己。龙贵海让她不要再相信陈凯的话。
陈凯去找陆省长，他在陆省长家书房里也找到了窃听器，而且他还发现了一丝毛线的细丝，他一下子想起沈月是带着毛线跟他一起来过的。屋里已经无法谈事，两人就到院子里的石桌前谈话。
陈凯对陆省长说他被抗联敲诈过，日本人已经怀疑他，再说他女儿陆小兰也有反满言论，而且还曾要花钱买下罗章。陈凯表示自己以陆小姐为跳板接近陆家，他的目的和日本人相反，希望在必要的时刻给他们以帮助。他问陆省长是不是共产党，陆省长马上确定真的和共产党没有丝毫关系。陈凯有些失落，他要陆省长假意没有发现被窃听，为了哄骗日本人，他还要和陆小兰继续把谈恋爱的戏演下去。
野村听不到陆家的声音，叫来秦科长修理监听器，但监听器并没有坏，野村让秦科长注意保密，不要把他来修理窃听器的事说出去。但秦科长进来的时候已经跟方林说了，他又找到方林让他保密，这反倒使方林怀疑起来。
陈凯已经怀疑是沈月安的窃听器，这时陆小兰找到陈凯家大吵大闹斥责他在自己家安装窃听器。沈月也听到了，她问陈凯是谁在陆家装的窃听器，陈凯说是宪兵部的人，因为中岛早就看陆洪不顺眼了。
陈凯吩咐方林盯紧陆洪和陆小兰，因为如果他们是共产党的话，这几天肯定会和上级联系，汇报现在的情况。方林告诉陈凯，他看到秦科长到野村哪里修理窃听器的事。
陈凯越来越怀疑沈月，他到沈月常去的那家旅店问是不是有一位叫惠子的小姐常来这里。服务员说是，惠子和野村夫妇就住在这里，陈凯进去拜访，却发现这对夫妇不是他希望看到的沈月和野村，而沈月就躲在屋子里，她听到了陈凯和两位房客的对话。
沈月对野村汇报陈凯最近的情况，她担心陈凯怀疑她的的真实身份，野村表示他会让陈凯完全相信她。
陆小兰频繁地和龙贵海见面，被陈凯怀疑，他要来资料查看，突然他看到一个劳工阵亡名单中有龙贵海的名字。他和方林跟踪陆小兰，发现她带去的档案袋打开过，里面的东西取走了。
陈凯去找龙贵海,指出他是假冒的龙贵海。他说密码本在自己手中，他要交给共产党。如果龙贵海想要密码本，让他明天还来见面。他没料到他留下龙贵海公文包的事给他带来了巨大的麻烦。
龙贵海告诉陆小兰，陈凯刚刚找过他，他的身份已经暴露了。陈凯要他明天见面，把密码本交给他。龙贵海感觉到危险，吩咐陆小兰，如果明天见面他回不来，要陆小兰马上去他的办公室，把里面的资料取出来保存到安全地方，等上级来人和她联系。
龙贵海请示上级，收到电报：情况属实准予行动。第二天，陈凯来到他和龙贵海约好的日本料理店，但一直没等到龙贵海。龙贵海在路上被丘吉拦住，命人押走了，带到森田面前，森田指使马上审理龙贵海。
陈凯久等龙贵海没等到，到报社去问龙贵海来没来上班，正遇到邱吉带人来，他赶紧来到龙贵海的办公室。陆小兰觉察到龙贵海出了危险，正把保险柜里的文件拿出来。陈凯进来了，接着丘吉也带人进来了，陈凯急中生智抱住陆小兰亲热起来。丘吉进来，他们说正在等龙贵海要请他吃饭。
陈凯和陆小兰脱身离开，陆小兰还是对陈凯抱有偏见，陈凯觉得还是不能把密码本交给她，他觉得现在毁掉密码本也越来越难。
陆小兰思前想后，感觉到陈凯确实不是要害她，她从口袋中拿出自己偷偷藏起来陈凯的钥匙，来到陈凯家，陈凯跟她要过钥匙把她送回家。
沈月报告野村，陆小兰去陈凯家要找什么东西，陆小兰还认为是陈凯抓了龙贵海。野村觉得这两件事之间有关联。
方林查到丘吉关押龙贵海的地方，但没法去搜。陈凯觉察到龙贵海的处境岌岌可危，必须尽早施救。
陆小兰收到一个花篮。里面有一张纸条，写着“龙困浅滩众怒难犯”几个字。陆小兰领悟到什么，马上带领一群爱国人士去警察厅情愿要求释放龙贵海。野村问陈凯是不是该释放龙贵海，陈凯表示要看龙贵海是不是有问题，但森田不想释放龙贵海。野村让龙贵海写一份声明安抚请愿者，森田强迫龙贵海在声明上按了手印。
哈尔滨秘密警察来到警察厅，对野村说了他知道的关于哈尔滨枪击案要犯长衫客的一些情况。他经过一番调查，发现警察厅的陈凯很可疑。野村想起，长衫客回林河的那天，陈凯迟迟不肯到会议室，而且他也出现在火车站。陈凯让秘密警察继续调查。
陈凯把龙贵海写的声明交给请愿者，陆小兰他们不肯答应，继续请愿。森田要开枪，陈凯情急之下挟持了陆小兰，但森田还要下令开枪，方林用枪指向了森田，在陈凯的示意下，陆小兰带请愿者离开。
陈凯品味龙贵海对他说的话中的寓意，决定把密码本送到延安去。但是特别通行证在野村手中，他想去偷出来。
