丘吉告诉泽国，他看到方林已经死了，凶手可能是野村。他问泽国是不是在检查站看过野村，泽国表示没有看多野村，也不认为方林是野村杀死的。泽国得知是在鸦片馆看到方林的尸体，他决定去那里。
方林的死使陈凯痛不欲生，他现在只想找到野村为方林报仇。
泽国找到野村，问方林是不是他杀的，野村说是的。泽国说这里太危险了，让野村离开，剩下的事由他们来处理。但野村说连陈凯都会背叛他，现在他谁都不会相信。泽国说大佐派他们来是保护陈凯的，野村说陈凯欺骗了川入，他是不会完成任务的。泽国告诉野村，丘吉已经盯上他，但野村说他会在丘吉之前找到陈凯。
泽国回到旅店，丘吉问他去哪儿了，泽国说去找野村，但是没有找到。
六爷的手下向他汇报，死去的人叫方林，通行证是他同伴的，他为了保护同伴，被日本人活活打死，是另一个日本人替他收了尸。他们查了那人叫丹羽健三郎，是做药材生意的，带着太太和助理从林河过来。六爷说通行证先留着，等等再看。
陆小兰觉得再也见不到陈凯，就给陈凯写了一封信，怀念起他们在一起时的时光，觉得她为陈凯做的每一件事都是值得的。
陈凯听说有人把方林的尸体埋了，就让接应他的人查一下那人的身份，得知那人是做药材生意的叫丹羽健三郎，带着太太和助理从林河过来。
接应陈凯的人拉黄包车出去，发觉有日本人跟踪他，双方发生争斗，日本人被杀死了。陈凯拿到这人带回来的手枪，发现这是警察厅的枪。但再回来时发觉尸体已经不见了。
尸体是六爷手下处理的，六爷让放出风声去把助手遇害的事让丹羽知道。陈凯认为死者可能是泽国一郎，他们是中岛派来的。陈凯决定去找丘吉。
丘吉得知泽国一夜未归，发觉有异。丘吉没有找到陈凯，现在连泽国也不见了，回去无法向中岛交代。他认为那个杀人不眨眼的日本人就是野村。这时陈凯来了，丘吉告诉陈凯，野村已经辞职，现在他追杀陈凯是他的个人行为。这时有人拿来了泽国的手枪，陈凯说是野村杀了泽国。
陈凯决定和野村直接面对，他对丘吉说，这是他们两人的事，不要他参与。
陈凯和野村终于站到了对面，野村说没有想到陈凯会背叛他，陈凯说要和他做一个了断。两人各执武器杀在一处。经过一番殊死搏斗，陈凯终于杀死了野村，替方林报了仇。陈凯倒在方林的尸体上，做了一个梦，梦到自己回家了，方林和陆小兰在聊天，陈凯去喊他们，他们都没理陈凯，结果方林和陆小兰都消失了……
陈凯告诉丘吉，野村已经死了，现在最大的危险已经解除，他要丘吉回去跟中岛复命。
接应陈凯的人告诉他，中央来了密电要求护送陈凯去根据地
六爷的手下阿强被六爷训斥一顿，在酒馆喝闷酒，商会的唐会长来诱导他表示可以助他一臂之力，说可以用商会的力量供阿强当上赌场的大当家，他想要杀死六爷以后拿到赌场百分之三十的红利。今天晚上唐会长在赌场约了六爷谈事，到时他的人会围住赌场，让阿强想办法支开六爷的手下，在包厢里把六爷控制起来。被唐会长诱惑，阿强答应了。
陈凯来到赌场，拿出手枪，要他们通报六爷，他要见六爷。六爷过来见他，陈凯希望六爷把通行证还给他。六爷则说他拿着枪来逼迫，如果就这样把通行证还给他，以后他在这里就没法混了。陈凯说只有把通行证还给他，可以答应他们提出的任何惩罚。
唐会长来到赌场，阿强说按照他的指使，都安排好了。
六爷提议赌一把，陈凯赢了就把通行证拿走，输了就把命留下。一把扑克牌抛出来，陈凯和六爷分别抓到几张。这时唐会长进来，带进来几个人。唐会长宣布，商会会员名下的商铺都要搬到商业区去，包括六爷的赌场。六爷却不肯听任日本人的摆布，唐会长拍案翻脸，进来几个人持枪对准了六爷。唐会长正在得意，那几把枪口却都指向了他，其中有阿强也拿枪对着他。原来六爷和阿强演了一出苦肉计，引唐会长上了当。六爷痛斥唐会长急于给日本人当狗，唐会长跪倒求饶，但暗中掏枪，被六爷用飞起的扑克牌割断喉咙一命呜呼。
六爷说自己少了一张牌，陈凯赢了，他愿赌服输，把通行证还给了陈凯。他问陈凯为什么要去饭店见丘吉，陈凯说丘吉是来执行公务的，六爷问是不是他杀的泽国，陈凯说不是。六爷说田凤喜是他的大哥，经过试探他发现陈凯是好人。
丘吉回来向中岛复命，说野田杀了方林和泽国，被陈凯战胜了。丘吉告诉陆小兰，方林已经牺牲，陈凯手刃凶手后越境成功。
陈凯拿到了通行证，踏上了越境之旅。因为一路颠簸牵动伤口发起了高烧。浑身痛得快散架了，可内心的意志却越发坚定。他下决心即便粉身碎骨也要奔赴延安。
经过千难万险，陈凯终于到了延安。他从昏睡中醒来，已经在中央特科的办公室里。负责人感谢陈凯为中国共产党所做的一切，陈凯说把真的密码本给他们。负责人问他密码本在哪里，陈凯指着自己的头说这里，原来他已经把密码本都背下来了记在脑子里了，原本已经烧毁。
陈凯通过超强的记忆力，把自己背下来的密码本记录下来。
负责人说，陈凯留在日本人那里的密码本母本对共产党也很有好处，因为日本人认为那是真的，可以借此监听中共的电台，了解中共和苏共的联系。我们可以将计就计，散布给日本人一些假情报，起到干扰和影响日本人正确判断的作用，同样可以为抗日战争做出贡献。有了共产党的配合，留在敌方的陆小兰也可以全身而退。
陈凯想申请加入中国共产党。他在这个价值混乱的时代里，他需要一点真诚的东西，越境的一路很难很艰苦，但他觉得越艰苦越能接近他想要的答案。负责人告诉陈凯，共产党在林和省的地下交通线被破坏了，希望他回去能把它重新建立起来。陈凯表示保证完成任务。
陈凯在延安看到，这是一块充满希望的地方。
