刺梅花虽然喜欢郑大川，但草把龙对她有救命之恩，她不忍伤害草把龙，内心陷入矛盾之中。
刘梦航来到兄弟会，草把龙不愿意加入游击队，便企图用钻刀山、下油锅的拜山礼令刘梦航知难而退，刘梦航从容应对，顺利过关。郑大川见到刘梦航，喜出望外，他在上学时曾聆听过彭咏梧、刘梦航等人的演讲，受到极大震动，内心十分崇拜两位先生。刘梦航给郑大川讲了许多革命道理，郑大川的觉悟有所提高，他决心说服草把龙加入游击队。
王全术为了实现自己清除共党和匪患，建立万川模范区的理想，开始用残酷手段训练保安团士兵。在他的领导下，保安团脱胎换骨，成为一支训练有素的队伍。 青竹彪为了给兄弟会筹集经费，干起了贩卖大烟的生意，遭到郑大川的反对。郑大川将大烟销毁，赃款没收，激起了青竹彪的愤怒，他一怒之下，投靠了王全术，主动提出代王全术抓捕郑大川。
王全术假意答应，内心盘算着如何全歼兄弟会，他已预感到兄弟会对他的威胁。他利用青竹彪里应外合，将兄弟会驻地包围。危急关头，刘梦航带人解救了兄弟会，草把龙被迫同意加入川东游击队，参加即将发动的奉大巫起义，组建了川东游击队十二关支队，草把龙任支队司令，刚刚加入党组织的郑大川担任政委。
王全术救了廖梦秋一命，廖梦秋亲眼看到保安团在王全术训练后的实力，转变了先前的看法，心中充满敬佩之情。
为了掌握兄弟会的情况，王全术逼青竹彪继续留在兄弟会中。郑大川对青竹彪的可疑之处有所觉察，可草把龙极其信任这位拜把子兄弟，两人产生冲突。
由于没能在阅江茶楼抓到共产党地下交通员，王全术对冉东望产生怀疑，苦于没有证据，他没有惊动冉东望，而是展开秘密调查。同时，他命令手下田七化装潜入游击队总部所在地青莲乡，以便获取情报，一举剿灭游击队。 急于立功的草把龙想要通过私交拉拢胖头鲢参加奉大巫起义，经郑大川同意后，他和飞天蜈蚣前去黑岩帮。途中，他收留了扮作乞丐的田七，并将田七带回青莲乡。
胖头鲢答应参加起义，心里却打着自己的小算盘，企图借机狠捞一把。胖头鲢不遵守纪律，不服从指挥，屡屡与游击队员发生冲突。对于拉胖头鲢一伙参加起义的事，郑大川受到组织上的严厉批评。
郑大川对田七这个时候的到来产生怀疑，他通过试探发现了田七的一些破绽，便命令鲁天顺和黑娃暗中监视。田七与青竹彪取得联系，获得大量情报，他把起义的时间、地点报告给了王全术。 廖进修得知情报后，暗中调兵遣将，企图将下川东游击队彻底消灭。下川东游击队陷入危险境地。
