菊香决心为干爹草把龙报仇，她给郑大川留下一封绝命信，告之，自己下山去刺杀胖头鲢，信中祝郑大川和刺梅花白头偕老。郑大川和刺梅花急忙下山去救菊香。
草把龙第一次被提审，当他走进行刑室却大吃一惊。行刑室摆着一桌酒席，王全术请草把龙喝酒，席间，王全术提出优厚条件拉拢草把龙，草把龙不为所动。
菊香找到胖头鲢，恳求胖头鲢帮忙让她和草把龙见上一面。胖头鲢假装答应，将菊香骗至房中欲行不轨，菊香趁机刺伤胖头鲢。胖头鲢在行刑室拷打菊香，王全术走了进来，命胖头鲢放开菊香，他亲自带菊香来到牢房，让草把龙与菊香相见。草把龙主动来见王全术，请求放走菊香，并答应王全术解散十二关支队。 青竹彪向草把龙赔罪，草把龙原谅了他。青竹彪欲救草把龙出狱，亲自上了十二关，告之解救草把龙的办法。
郑大川制定了声东击西的战术，刺梅花带人佯攻王全术的八大粮库，调开王全术，然后郑大川带人挖开牢房后墙，救出草把龙。可是，郑大川将后墙挖通后，却不见了草把龙。原来王全术对青竹彪近期的行为产生了怀疑，他提前将草把龙转移。郑大川只救出了飞天蜈蚣和覃昌晟。
王全术押着草把龙来到鹞子岩，企图让草把龙劝说十二关支队解散。郑大川愿意用自己换回草把龙。草把龙告诉郑大川，自己身上已绑上了炸药，他将刺梅花托付给郑大川，然后跳崖身亡。
草把龙的离去使十二关支队沉浸在悲痛之中，刺梅花和飞天蜈蚣讲述自己如何被草把龙所救的往事，郑大川十分感动，决定刺杀王全术。 经过侦察，郑大川得知胖头鲢在平坝乡催粮，他决定利用胖头鲢调出王全术。
郑大川带人制服胖头鲢，让他派人回保安团报信儿，请求王全术增援。结果，王全术只是派罗疤儿前来增援。郑大川向县长毛方谷的哥哥毛方田施压，毛方谷命王全术前去剿灭十二关支队。郑大川经过周密布置，终于击毙王全术。
十二关支队一片欢腾，庆祝刺杀王全术成功。然而，令所有人没有料到的是王全术奇迹般死而复生，原来是廖进修送的那个烟盒救了他一命。 此时，中华人民共和国已经宣告成立，我解放大军开始进军大西南。刘梦航传达了上级指示，策反守卫金水关的廖进修率部起义。王择山主动牵线，廖进修同意谈判。谈判桌前坐着双方，一方是刘梦航和郑大川，另一方则是廖进修和王全术。廖进修提出了整顿的一揽子方案，遭到刘梦航断然拒绝，谈判破裂。
