额尔沁和飞龙会按约定分别把沐老三和宝盒带来取图，方翰文制造混乱把沐老三救走，方炳坤则假意救下被飞龙会追杀的额尔沁。
沐老三被方炳坤接到方府，额尔沁下令让沐老三打开宝盒取出藏宝图。沐老三遵照指示打开宝盒，方炳坤却突然发难，用暗器杀死额尔沁抢到了假的藏宝图。沐老三认出该暗器就是当年杀死王德标的凶器，方炳坤承认自己就是凶手，欲逼沐老三跟自己联手遭拒绝。沐老三乘机逃走。
闫东带着肖雅杰等人赶来追踪沐老三，沐老三查觉闫东竟然就是飞龙会的秘密首领伊藤，欲与之拼命，被不明真相的肖雅杰失手误杀。沐晓英赶来未能挽救沐老三的命，与肖雅杰发生激烈冲突。
方翰文帮沐晓英把沐老三的灵柩送回小关村安葬，方炳坤查觉地图有假，很不甘心，故意刺激沐晓英，让她去找日本人寻仇，自己则试图渔翁得利。
方翰文设下圈套，欲引出伊藤为沐老三报仇，不想被心怀叵测的方炳坤暗地出卖。方炳坤联合伊藤杀死程金凤，却没有在她身上找到藏宝图。沐晓英因为母亲意外惨死，不由得不怀疑方翰文，伊藤又故意诬陷方翰文跟自己有幕后交易，更让方翰文有口难辩。沐晓英绝望之余不慎摔下悬崖，方翰文内疚之余神智失常，错把肖雅杰认成沐晓英。
一年之后，肖雅杰为挽救方翰文，决定假扮沐晓英与方翰文成婚。夏侯诚大闹婚礼现场，唤醒了方翰文的神智。而木村秀此时又带来一名上海歌女赛飞燕，外形酷似沐晓英，但她却矢口否认跟沐晓英有任何关系。婚礼最终不了了之。
方翰文独闯飞龙会试图带走赛飞燕，结果不仅赛飞燕不承认自己是沐晓英，自己更被日本人扣押。伊藤也怀疑赛飞燕就是沐晓英，试图以酷刑折磨方翰文来逼沐晓英现形。但赛飞燕无动于衷，狡猾的伊藤无计可施，只得把赛飞燕送给宋蛟龙，试图慢慢试探赛飞燕的真实身份。
宋蛟龙也认定赛飞燕就是沐晓英，想从她身上获取宝藏的秘密，故意把夜总会的股份送给赛飞燕，试图以此赢得赛飞燕的信任。另一方面，早就暗中喜欢沐晓英的木村秀，更是把赛飞燕当成是恋人，百般献殷勤，与宋蛟龙展开明争暗斗。
方翰文恢复神智后，开始怀疑父亲就是内鬼，与父亲激烈争吵，但又不忍心当众揭穿父亲的真面目，十分矛盾，不知道该如何面对肖雅杰和赛飞燕。
肖雅杰决定退出警局，并终止与飞龙会的生意往来，破坏了飞龙会走私军火的计划。伊藤定下毒计，故意激怒肖雅杰使其误伤吉野，导致其被捕，同时飞龙会乘机想夺占图谋已久的肖家船行。
方翰文几番尝试努力营救肖雅杰，却因为始终找不到日本人走私的军火而一筹莫展。方翰文恳求赛飞燕帮忙从飞龙会那里获取藏匿军火的情报，却遭到赛飞燕冷面拒绝。
