老纪不知觉中已经立了大功，很可能摧毁五千人大军，为了保护他的家人，郝俊杰答应过几日会为他提供些情报，以满足特务。
车道宽暂时还没有消息，新四军一团团长晁锰追问新四军军分区司令员方昭武何时可以进驻静水县，方昭武其实也着急，可相互呼应的日军和刘一江的部队，实在不能着急，只能等待彻底调动了敌人。
考虑到现在的情势，方昭武决定带领二团绕道敌后去搞一下日军，这样就可避免了车道宽的危险。只要小林的兵动了，他们就可进入静水，再迅速离开去攻打刘一江。
小林直孝要求刘一江攻打静水县，自己会从两面夹击。于是，霍树民作为总指挥，连夜带兵出发，甚至高调的打着火把，他期待着日本人吓住三十一团，自己坐收渔人之利。
发现刘一江的兵，车道宽不禁担心苏州日军会对静水进行夹击，安排好详细的作战计划，他强调保持畅通联系。
按照命令，左玉坤带二营去城门外拦截。车道宽急速赶到于晨露处，交代十点务必将电文发送出去，发现电台居然是热的，他直觉发问，于晨露称是郑明仁在炒股，却未打消车道宽的疑心。知道车道宽对自己产生了怀疑，于晨露不担忧，她觉得现在正是推断新四军密码的好时机。
深知郑明仁追逐利益，他把守静水，足以让新四军不安，所以小林直孝并不会出兵刺激他去归顺新四军。本多精一知道，以刘一江之力，打不下静水，却明白这不过是师长设计的陷阱，等待着新四军主力。
于晨露趁守卫不备，来到车道宽的房间，看到一张暗纹的纸。
霍树民不但不发兵，还安锅做饭，他断定三十一团等待着自己瓮中捉鳖，从三十一团叛变过来的三营冯营长不住夸赞霍参谋的智谋。霍树民就是不满意从七师加入三十一团的曾逞，就希望直接枪毙了他。
就在曾逞马上按捺不住的时候，刘一江出现了，车道宽命令负责应对日军的郑明仁放枪放炮之后撤退到城里，演出一场张翼德大闹长板桥刘豫州败走汉津口的戏，吸引刘一江进攻。
就在刘一江指责霍树民不进攻的时候，发现“溃败”的三十一团，于是不顾霍参谋阻拦，还是坚持立即进攻。
曾逞终于看到了刘一江的兵， 碍于冲在前面的是原三十一团的三营，只好命左玉坤的兵向天鸣枪后再撤。全部压上来的时候，曾逞放开了炮，车道宽和赵世文也从两翼发起了进攻，使得刘一江陷入包围圈，第七师崩溃了。
车道宽一路紧追，子弹却在最后关头耗尽，刘一江再次逃脱。
战争胜利，郑明仁以为是曾逞的功劳，想升其为参谋长，左玉坤将做新整编的团长，他欲久留静水县。
国军在全国的形势不容乐观，苏州没有出兵，郝俊杰不解。
三十一团大捷，郝俊杰猜准了郑明仁的心思，这也正好是打通进入新四军根据地的好时机，撤出静水的事，郝俊杰觉得最好是新四军先提出。
有了前车之鉴，郑明仁准备好好发送战死的士兵，并且犒赏三军，他不能再被抢了风头。车道宽为那个替自己挡枪子的烈士鸣枪。
日军前沿受到中央军的积极攻击，又恰逢静水一战，小林直孝和池田一起研究，猜到新四军的意谋。
没得到日军进静水的消息，霍树民去收拢部队，刘一江慌乱了阵脚。
曾逞及时将郑明仁的意思告知左玉坤，因为他知道左玉坤是郝俊杰的人。胜利的车道宽并未开心，因为他觉得这很可能是一大败笔，他要了更多的弹药，交代赵世文守住要点。
愤怒的郑明仁杀了被俘虏的原三营营长冯吉祥，还关押了几个长官，赵世文忍不住气，找车道宽理论，郑明仁现在的举措，非新四军军规允许，他知道车道宽一定有办法。车道宽深知，除了刘一江，郑明仁现在已经无所畏惧。，不会再忍让自己。小林直孝现在不会出兵，车道宽坦白自己一直在硬撑。
冯吉祥是刘达的把兄弟，郑明仁希望他可以监督执行三营十九名军官的死刑，干得好，三营会还给他。刘达本希望求得个活路，却又被逼迫，只好硬着头皮去枪毙了那些昔日的把兄弟。刘达流着泪，收了三营，亲自把兄弟的尸首丢到城外。
车道宽没想到郑明仁会这么狠心，十九条官兵的命运足以震喝住三十一团的人，他不能坐以待毙。
曾逞找到车道宽，讨论枪毙俘虏的事，还说出郑明仁的心思，而现在日军和刘一江两大对手都不在，他有机可乘。
曾逞的话让车道宽的心凉了，他开始想到自己恐难以收编这支队伍。一路淋雨来到电讯室，车道宽坚持要看郑明仁“炒股”电报，却无奈于晨露的坚持。
车道宽与首长联系，希望可以追击刘一江到梅山之后回去根据地。左玉坤与曾逞提议去梅山方向，但曾逞只能选择静观其变。
郑明仁宴请车道宽，询问日后打算，车道宽成功向他借的两个连的兵力，才答应去打鬼子的炮楼。实际上，车道宽只想去打刘一江，
池田授命代表日军安慰七师，与之镇守梅山，至此，为方昭武设置的局，已经全面展开，只是他没聊到新四军会攻击杨村据点，毁坏性很大。池田断定，这是新四军的主力。
