小林直孝看透了方昭武，让他感觉到难受，逼得他分散部队，对小林的兵出击。
车道宽刚带着人出门，郑明仁就关了城门，如此反复无常的郑明仁，惊呆了曾逞，如此下去，他不知道自己能否完成郝俊杰的任务。
一夜之间小鬼子装备了刘一江整个团，车道宽猜到这不寻常，只好回去端鬼子的炮楼。
方昭武分散军力就是在玩火，深知这是打击敌军的好时机，可小林直孝还是在考虑他的心机，于是命部下不许远程追击。得知三十一团有人要袭击日军炮楼，小林下令不许抵抗，局势已经形成，他希望各位努力全歼方昭武主力。
小林直孝一直没有追击，方昭武的算盘打的不够如意，只好下令全力保全车道宽部安全。他不能再这么耗下去了，他赔不起车道宽等人。
破译了建国军三师的电文，郝俊杰等人清晰掌握了新四军的动向，作为局外人，准确的看出小林直孝和方昭武的想法。若是此时方昭武放弃静水，过去破坏，那小林直孝恐怕就得回家喽。新四军零敲碎打的战术，搞的小日本心烦意乱，郝俊杰选择坐山观虎斗。
炮楼外面连巡逻兵都没有，车道宽很纳闷，他甚至觉得里面根本没人，派赵世文带兵前进，这边命炮兵发炮。果不其然，车道宽察觉到了日军有所防备，于是带着粮食撤回。
郝俊杰要刺激新四军，只为让三十一团离开三十一团。
曾逞还是想知道郑明仁的想法，他却保证绝对不会动车道宽。忽然接到来自郝的急电，郑明仁提高了警惕，他终于有了出头之日了。
曾逞正在和左玉坤聊天，就听到车道宽凯旋的贺声，却意外得知鬼子预先逃跑的事。车道宽如实和郑明仁讲述今日之事，希望他可以查明团内与日军联系的内鬼。
车道宽怀疑，那个私通的内鬼，就是郑明仁。郑明仁叛变之后，连续和刘一江打了两仗日军都没出兵，这足以加深车道宽的怀疑。车道宽安排赵世文支走于晨露，并拖住她，自己则跑到电讯室去，发现了自己想要的东西。
感觉到小林直孝的诚意，郑明仁叫来刘达。左玉坤觉察到他可能是要刘达去对方新四军，于是交代部下做好防范。刘达收下郑明仁的钱，欣喜可以挽回在三营的心。
得知赵世文的老婆因为被小鬼子抢夺走粮食饿死了，于晨露对他肃然起敬。车道宽迅速翻墙，等他们赶到的时候，假装在屋内做俯卧撑，他叫她来，只是为了判定她今日是否发过报。经过疑问和搏斗，于晨露消除了他的顾虑。
左玉坤一直安排应对郑明仁的事，安排二营营长负责镇压三营和警卫排。
车道宽亲自送于晨露会电讯室，没想到她的一个小小暗哨就发现有人来过。车道宽在电讯室发现的东西，就是来自郝俊杰写给郑明仁的信。不知道“郝”所指何人，但车道宽知道一切还得从于晨露处着手。
进入房间的人，于晨露很快想到车道宽。
于晨露发现少了一张电文印纸，非但不着急，还为车道宽的沉不住气赶到高兴。
躲过探照灯，方昭武的兵成功炸毁了日军六架飞机，小林直孝的收缩计划就此泡汤，还挨了上级训斥，受到侮辱，他对方昭武更加仇视，调回上山的部队。
小林直孝的行为正好是方昭武盼望的，于是命令一团进驻静水县，扩充部队。
小林直孝忽然醒悟，发现自己上了方昭武的当，断定其分兵骚扰的目的一定是逼着自己收缩部队，而他也一定有支在静水附近的部队。他传令下去在前往静水的路上随时准备阻击，并且同意郑明仁独立的条件是消灭新四军，否则皇军将全力消灭三十一团。军令所在，他不得不这样逼着方昭武。
截获日军发给郑明仁的电报，郝俊杰决定再次利用郑明仁。郑明仁愤怒于日军的翻脸不认人，消灭车道宽等新四军，他就会陷入万分危险之境地，他希望老长官可以回归国军建制。
方昭武明白，若不真的把小林直孝打急了，自己的目的不会达到，他准备打其回马枪，狙击苏州。他相信，只要苏州枪声响起，迫于上级压力，小林的机动队也得回去。
一直没有发现新四军的轨迹，小林直孝给军团发去电报报告称新四军已经逃离黄军控制区，他断定其必将进军静水县，他请求调动师团机动部队。
郑明仁询问新四军主力何时能到，车道宽心里犯疑，曾逞也陷入疑惑。拿着拟好的电文来到电讯室，车道宽发现于晨露不知又给谁发了电报。曾逞不安，找到郑明仁，发现他要选择国军做新的靠山。
曾逞和左玉坤说出郑明仁的心思，坦诚自己要抗日，这样就能解除了同为郝俊杰的人的误会。
收到车道宽的电文，晁盖正在研究地图，他准备趁夜进入静水，并且三小时内撤出。于火速回应给车道宽自己的决定，并要求其今晚至少把手一个城门以作接应。
车道宽很高兴，和赵世文研讨晚上接应一事，且对郑明仁保密。郑明仁接到国军回电，答应接收他为暂编第九师少将师长。
一直没发现新四军，小林直孝致电刘一江，为吸引方昭武要做到“外松内严”。
车道宽去给首长回电报，从于晨露不小心碰掉的印纸上得到郑明仁暗中投靠国军的消息，也一并发了过去。得到消息的晁锰依然坚持计划，车道宽命令赵世文守住北门，自己去看住郑明仁。
刘达被任命为国民革命军暂编第九师上校团长，带着他的两个连，欣然接受郑明仁交代的对付新四军的命令。
刘一江不满日军全部撤退，留给自己艰巨的任务，只好交代部下建筑工事，制造出大的声势。却不知自己的小动作早就被晁锰看穿。
小林直孝开始担心方昭武破坏静水，意识到郑明仁的重要性，现在他只有一条路可选。
