正当展昭屈服，意欲前去杀害楚戈以救包拯性命之际，艾虎受包拯感召，护送包拯回府，假包拯一见真包拯立即逃窜无踪，但艾虎已从其受伤的左腿认出他就是师父风婆婆。包拯搜集各方证据，查出当年艾政之死与其妻叶芳有莫大干系，遂要玉蓉将叶芳诓至彩锦坊，艾虎拿出自己的随身荷包表示，如果叶芳仍心系两个女儿，必定会答应玉蓉之约。叶芳一见荷包果然激动不已，立刻答应依约前往，并告诉冯浩已有小女儿玉荷消息之事，冯浩表面关心，内心暗惊，下令楚戈跟随叶芳前去伺机杀艾虎。展昭已有防范，并按公孙策献计，将楚戈引入开封府衙中将之关押。
包拯确认艾政之死是冯浩为夺妻所设之毒计，叶芳得知后痛不欲生，艾虎更难接受母亲改嫁冯浩，叶芳对自己委身事仇之举自责不已，更觉难以再面对两个女儿，终于服毒而死，冯浩亦自戕身亡。包拯查明艾政冤死真相，只剩黑妖狐智化未曾到案，艾虎早已猜到风婆婆即智化易容改扮，面对亦师亦仇之人，艾虎手中断刀却难以下手，终于艾虎将一具面孔陌生的尸体送至开封府，背着叶芳骨灰与玉蓉、田妈同返故乡安葬。
欧阳春与元贞两情相悦互许终身，孰料元贞被选为进贡宋国的特使，即为确保两国和而不战的人质，两人婚事难谐，欧阳春黯然离去。元贞带着汗血宝马进贡途中，突遭袭击被劫，下落不明，包拯受命尽速破案，并暂时封锁消息。抓走元贞之人即靖边侯郭亮，当年与元昊交锋多次，两人亦敌亦友，但两国谈和之后，将军埋剑，徒留壮志，在得知元昊竟将跨下珍贵座骑都欲送给宋国之后，郭亮竟起心动念劫去贡马与特使，意欲重启两国战端，令将军重回战场!展昭几番查证，发现特使被劫之事与马帮有关，故此找上已隐居山林的北侠欧阳春，欧阳春得知元贞失踪大惊失色。
