公孙发现德琳诡计，包拯紧急通知王丞相与皇上暂勿妄动，雷莎则回到西夏欲以未杀元贞向元昊领罪，却发现一切都是德琳阴谋，元昊命弟元昌与雷莎赶赴边界迎接包拯，以信输诚，终于阻止一场战端，德琳公主亦受到制裁。元贞误会兄长元昊不顾手足之情，遂跟着欧阳春隐居山林，为了两国和平，包拯不得不要求展昭尽速找到带走元贞的欧阳春。逃脱追捕的郭亮，为了得到元贞，亦将目标转向欧阳春。展昭带雷莎来见欧阳春与元贞，解释一切都是德琳诡计，仍希望元贞完成和平特使任务，然而元贞难舍欧阳春，以郭亮未逮捕到案、危机仍在为借口，要等安全无虞后才愿赴京。
欧阳春发现马帮兄弟多日未送货至，觉有蹊跷，要雷莎暂时照顾元贞，自己前往马帮一探究竟。谁知欧阳春一到马帮，才知三日前长老被郭亮用刑逼问元贞下落，急忙赶回却惊见雷莎已为保护元贞而不幸殒命，欧阳春怒战郭亮将之击败，谁知郭亮竟以元贞性命为要挟，危急之际，展昭赶至相助，郭亮终于伏法。元贞亦照约定前往京城，临行前与欧阳春订下婚盟。西夏特使元贞终于踏入宫中面见仁宗，完成两国和平使命。
杨牧身为京东路经略安抚使，乃统领京东两万五千禁军的兵马总管，一旦谋反非同小可，事涉军机，令包拯大伤脑筋，急与王丞相商讨对策。在王丞相策动下，皇上派令包拯为放逐于青州的京东王祝寿，并以任命霍刚为新任指挥使为由，派包拯为巡边钦差，前往登州发布军令。为查真相，包拯另派艾虎暗中护卫方烈回登州。包拯至青州面见京东王赵怡，始知当年皇室内斗，赵怡被逐往青州不能回京之往事，又得知杨牧原为赵怡女婿，深感事态更为复杂。艾虎保护方烈回到登州，发现渔民出海失踪之事，急向熟识的渔女小翠询问，艾虎发现小翠与方烈之间并不单纯。包拯获报后，表面不动声色，继续视察海防，与霍刚、杨牧等人周旋，暗中则派展昭协助追查。
