冷锋留下的狙击枪被黄桂堂发现，丁致中带人要带走那些人和枪时被黄桂堂阻止。黎明江见到丁致中等人后判断是军统的到来给敌人可乘之机，士兵们在祭奠陈兵的死，黎明江将跪在地上的蒙山拉起来，杜长官的到来让丁致中和士兵们的冲突得以化解。
羽田实际不上愿意见到美国特使的到来，他怀疑万福书店的老板不是冷锋，有可能是冷锋手下听差的。杜长官从黎明江那里了解了黄桂堂，丁致中赶忙改口称是误会，黄桂堂又接过了那支狙击枪。
美国特使从机场赶往酒店，羽田带人早在那里等侯，丁致中在门口将特使保护起来并及时转移，他怀疑酒店里不安全，杜长官跟随他们一块儿上车。军统将美国特使带到了杜长官的一处私宅，那里十分安全，黎明江让丁致中解释一下为何这样做，丁致中认为陈兵的死只是一个意外，黎明江对他的话十分生气。酒店里的炸弹声音惊动了丁致远等人，酒店在瞬间被夷为平地，死亡人数不详。
丁致中命杜长官私宅里的人都不能出去，否则以通敌叛国罪处置。丁致中从万福书店老板身上判断是日军的长期潜伏人员，可惜他晚开枪了一秒，丁致中判定他就是冷锋。从收到青山的指令那一刻起崔淑英就陷入深深的彷徨之中。丁致中带人去了万福书店，他查到了日本特务的联络点，还命人换上衣服在那里卖书并抓住周启明，周启明是文化早报的记者，他在爆炸现场看到了羽田，羽田看出他的记者身份。
军统将周启明抓走，羽田在那里还假装好人。崔淑英才是真正的冷锋，她向青山发报称响尾蛇计划失败，青山给羽田特攻队发报询问失败原因。周启明被抓起来后在审讯室里被施加刑法，羽田将警察带到黄文娟面前，她是中美联合防空部的翻译。崔淑英在陈兵的遗像前忏悔，羽田看到青山发来的电文后十分生气，他将怒气撒在手下人身上，还警告他们一定要注意细节。
黎明江感觉对不起死去的陈兵，他要和黄桂堂一起拿下门口的军统。崔淑英从文娟那里得知周启明被人绑架后很震惊，丁致中把他当成日本特工抓起来审问，他向他问起万福，丁致中认为是万福让周启明炸毁漓江酒店，还故意用日语来引诱惑他，周启明中了圈套，他在刑法之下没说出什么让丁致中感觉有用的情报。
王排长进杜长官私宅时被军统拦住，黄桂党出去后将他叫到房间，黎明江知道他和陈兵是好兄弟，他给王排长布置了命令。黄桂堂带人收拾了军统的人，黎明江在房间里也让两名军统中电身亡，他以奉命整理安保事宜为由重新布置了警戒任务。丁致中得知警卫排接管了美国特使的安全后十分生气，他带人过去时被人跟踪。
一向自负的青山大佐没想到计划屡屡失败，他相信自己培养的特工冷锋会在关键时候利刃出鞘。丁致中带人去杜长官私宅时被警卫拦住，他没想到自己被日本特务跟踪。于志忠见到黎明江后被质问，黎明江轻而易举地拿下了那里的安保。羽田和城中特务谷掌柜取得联系后去了怡心酒家的二楼，丁致中发现日军电台后出击寻找。
羽田小组的任务到了关键时候，他们清楚了目标位置，只是无法靠近用足够的炸药来完成任务。杜司令和美国特使的谈判很顺利，他将中方作战需要的作战武器清单交给特使，特使同意提供那些军用物资，杜长官有了成立特种部队的想法，还希望美国能派代表人过来训练他们。
谷掌柜看到美国特使的车从杜长官私宅驶出，他给羽田小队用信鸽报信。街上的争执让特使的车辆停下来，想趁乱枪的人被打死，黎明江急忙带人转移，日本特务的爆炸没能得逞，只是杜长官的警卫排长以身殉国，特使安全乘坐飞机离开。杜司令给黎明江下达命令组织特种小队，还要将爆炸事件调查清楚。羽田给总部发报称自杀任务完成，他实际上还不知道美国特使已经安全离开。黄桂堂命人将丁致中抓起来，原因上调查自杀式爆炸案件。
