皮五慢慢发现四杰各有缺点，酒色财气各占一样。皮五于是精心给攒了局，引着话想让他们说说老家，可四杰就是醉了也不说，扯着说别的。
皮五先回了宅子，偷偷打开了书箱得知了四杰原来是通缉犯。可却被倪四撞见。与倪四产生了争执。书箱被神秘的黑衣人偷走，并把倪四打晕了。皮五传奇分集剧情介绍 第二天，皮五瞎编，说来了个黑衣人偷走了书箱，胡编了一通。可四杰好像还真信了，不过都不急，反倒还有点得意。抢书箱的不是别人正是潘彩臣，潘以为是拿到了四杰的把柄，立刻派孙孝继和憨大拿着证据去省里告巡抚大人。要把四杰搬倒。
巡抚派了一队巡捕来定远抓人，四杰也不反抗，可也一概不承认，县太爷两边的银子都收过，也不好办，拖着。没几天巡抚又派人来，说交去的告示根本就是假的，自己找人去当地查了，没有这个案子，也没有这些人，潘他们是公然戏弄朝廷命官，当下潘，孙，憨大都被打进大牢里。
潘彩臣买通了县官，把倪四关进了大牢，自己出来了。倪四被抓了，大家都觉得是皮五使得坏，这下真成了过街老鼠，孝姑伤心跟皮五说你别这样了，犯不上，自己好心人根本不领情，皮五安慰孝姑。
皮五终于熬成了四杰的心腹。并略施小计，使四杰跟皮五歃血为盟，结义金兰，成了五当家。随后，四杰便让皮五启程去山东给家里送点儿银子。临走前，皮五去了一趟张大夫家。
四杰让皮五把很多钱送给一个巡捕，说是周龙的表哥，皮五觉得破绽百出。巡捕请皮五吃饭。酒喝一半，皮五突然说，看来我活不了了，巡捕诧异也不否认，皮五说既然要死了，只求死个明白。原来当年四杰犯了大案，要杀头，是巡捕把尸体掉了包，四人得以逃生。但条件是每年都得给巡捕送钱，否则，就发天下通缉。皮五听过后笑了笑就“死了”，一摸鼻子，还真没气了，巡捕和老婆把皮五的尸体扔到城外河里。过不久，皮五从河里游上岸，说这张大夫的闭气药还真管用。
皮五回定远的路上住客栈，得知钦差大臣到江南巡查，这几天要住这儿。皮五赖着不走，偷偷给小二钱换了行头，自己留下了。并想了办法，用胡诌算命的那一套，把几个护卫都给唬住了，都说皮五神了。
钦差巡查一路光顾着收银子，正愁没办两个案子，怕回去交不了差。师爷说这店里有个小二算命极准，不如叫来问问。皮五对钦差说去定远县，你想立的大功就能立了。
皮五回到定远，四杰傻了，这年年去送钱的人都得死，这是跟巡捕事先约好的，不留活口，这皮五能活着回来，就一定出事了，假意对皮五更好了。皮五也当什么事都没发生，照样当自己的五当家。四人想把皮五偷偷除掉，可都在最后一刻让皮五躲了。
钦差临时改道要到定远，县太爷来找四杰，让大通商行出钱招待。四杰面上一口答应、交给皮五去办，背地里却加紧收钱，连夜把银子往外运。皮五也趁着迎接钦差的事，到各家店铺去找证据、查账本。
钦差来了，皮五开始还指挥大家挥手欢迎，轿子一到跟前，皮五却突然跪下，呈上状子，告周龙、刘彪、郑啸、王虎四人乃山东的江洋大盗，犯案在身又跑到定远县，欺压地方百姓，证据、账本呈上。可四杰早就跑了，官兵扑了个空。潘彩臣趁机反咬一口说皮五这时候来告，是见事情败露要脱关系，皮五被关进了牢里，倪四放出来了。
但皮五虽人在牢里，却指挥倪四等人用计在后山抓到了四杰。
钦差坐堂，铁证如山，四杰也敢做敢当，把罪都认了，收了贿赂的定远县令免了职。四杰斩立决。山东的那个巡捕也给杀了。皮五当堂释放，又成了定远的英雄。
大雨夜，皮五家的房顶漏水，夫妻二人只好在屋里打起伞互相靠着过夜。集市上，皮五和倪四买瓦，却上了奸商贾德利的当，买了假货，回家全是碎瓦，根本不能用。皮五又回去找贾德利，找不着人了。终于在北市找到。贾德利抵赖，又要表演瓦如何结实，皮五亮出泼劲儿说必须要退。贾德利说退可以，那你们帮我卖掉一百块劣质瓦就成。皮五假意答应了，却实则教育贾德利不可做假。
这期间，皮五和倪四从憨大等人手里就下了一对落难夫妻，男的叫百顺，女的叫青莲，从外乡流落到定远，一个做画匠，一个唱碟子曲，日子很清苦。今天是百顺欠了憨大钱，憨大就去调戏青莲，百顺敌不过反被人打。百顺和青莲得以解围，忙来感谢，并误把倪四当作了皮五，说改日要给恩人画房梁唱曲儿。倪四一听青莲要上家里唱曲特别兴奋，皮五一看倪四那劲头就说倪四是皮五，倪四为了图人家报恩于是也就照单全收，还主动把卖瓦的钱给了青莲让他们还债，并说了自己家的地址说有空来玩。
