集市上秦涧泉的名字传得沸沸洋洋。智能前来求秦涧泉为其师傅辨冤,皇上劝秦涧泉应允,自己可出面为秦涧泉铺路。林小姐对秦涧泉很有好感,林总督请秦涧泉到家中坐客,林夫人一见便相中了秦涧泉,决心让秦涧泉成为自家女婿。公堂上,秦涧泉用捏泥为金的办法证明了不灭的清白。案子完后,秦涧泉与皇上林小姐等来到钱塘江畔。皇上有意再测秦涧泉才智,春涧泉也豪气顿生,连拿两伙拦江劫匪劫,从而破了数起大案。林小姐更被秦涧泉才气吸引。而这时的杭州知府正坐立不安,杭州城内发生几起盗案,他请秦涧泉帮自己破案,秦涧泉欣然承诺。林小姐带秦涧泉在杭州各处游历,秦涧泉出手救了一个被地痞欺负的卖艺女子江月。江月把秦涧泉当成亲哥哥,跟秦涧泉很亲密,林小姐看在眼中浑身不得劲。