客店中，金小姐首饰不翼而飞。秦涧泉查看一番，便指出了会飞的窃贼。二人一同逛街，遇见一个生病的书生被客栈主人赶出。秦涧泉心生怜悯，金小姐却不屑一顾。秦涧泉一行人前往杭州。
入夜时野外宿营。一群缺一少食的难民也在附近休息，秦涧泉欲借金小姐之力帮助难民，金小姐断然拒绝。秦涧泉想起了悲天悯人的剑秀和琴芳。剑秀病已好，但心病未去，林白和琴芳劝她去杭州找秦涧泉，剑秀下了决心去找秦涧泉。
清晨，对金小姐的冷酷感慨颇多的秦涧泉不辞而别，金小姐十分后悔。杭州集市上，秦涧泉为卖丝团和卖环饭馓的小贩排解了纠纷，也巧遇了微服出访的皇上。
在游览寺庙时，秦涧泉又为一总督的女儿林小姐寻回丢失的戒指，林小姐对秦涧泉很有好感。金山寺主持不灭受诬入狱，小徒弟智能找到秦涧泉，请秦涧泉救师傅。
集市上秦涧泉的名字传得沸沸洋洋。智能前来求秦涧泉为其师傅辨冤，皇上劝秦涧泉应允，自己可出面为秦涧泉铺路。林小姐对秦涧泉很有好感，林总督请秦涧泉到家中坐客，林夫人一见便相中了秦涧泉，决心让秦涧泉成为自家女婿。
公堂上，秦涧泉用捏泥为金的办法证明了不灭的清白。案子完后，秦涧泉与皇上林小姐等来到钱塘江畔。皇上有意再测秦涧泉才智，春涧泉也豪气顿生，连拿两伙拦江劫匪劫，从而破了数起大案。林小姐更被秦涧泉才气吸引。
而这时的杭州知府正坐立不安，杭州城内发生几起盗案，他请秦涧泉帮自己破案，秦涧泉欣然承诺。林小姐带秦涧泉在杭州各处游历，秦涧泉出手救了一个被地痞欺负的卖艺女子江月。江月把秦涧泉当成亲哥哥，跟秦涧泉很亲密，林小姐看在眼中浑身不得劲。
