朱德、陈毅率二十八、二十九团攻克酃县后，在龚楚、杜修经的鼓动下，不执行回援井冈山的决议，另选陈毅为前委代书记，擅自向湘南进军。占领郴州后，龚楚带领二十九团哄抢商铺，不放警戒哨。范石生部连夜反扑，朱德被迫率部撤出郴州。
部队撤出郴州后，二十九团大部官兵逃散，只剩肖克一个连编入二十八团。毛泽东获悉，亲自去湘南迎接朱军长及二十八团。
毛泽东、朱德、陈毅率部在桂东县会合后，突遭湘军吴尚部袭击，由林彪一营掩护，迅速撤离。红军决定回井冈山，袁崇全带二营探路途中叛变。为解救被袁崇全裹胁的战友，参谋长王尔琢不幸牺牲。
毛泽东、陈毅交谈，总结八月失败教训。留守井冈山的一个营凭借黄洋界天险，抗击赣军四个团的进攻，取得反“会剿”的胜利。红军主力回到井冈山，毛泽东激动地吟诵《西江月。井冈山》。
蒋介石在大肆破坏顺直、东北等省的中共组织的同时，又部署陈立夫在上海码头，抓捕周恩来等中共领袖人物。在此险峻形势下，周恩来、邓颖超先后从莫斯科回到上海。特科处置了企图出卖罗迈的叛徒。
彭德怀、滕代远率红五军与红四军会合。蒋介石发动新的“会剿”。鉴于井冈山军队增加，出现粮食困难，回旋余地小等实际问题， 1929年1月，毛泽东决定率红军主力下井冈山，出击赣南，开辟新的革命根据地。并指出：在全国的农村、山区都建立了像井冈山这样的革命根据地，全国的城市解放就不远了。
