毛泽东给林彪的信，批评了四军党内存在的错误思想。红四军七大，陈毅当选前委书记。毛泽东以前委特派员名义到闽西指导地方工作。中央收到毛泽东的信，通知四军派主要负责同志到中央汇报。
朱德、陈毅到上杭见毛泽东，谈打破敌人会剿之策和陈毅到中央汇报问题，毛泽东表示不宜分兵。周恩来会见杨度，杨度加入共产党。白鑫叛变，彭湃、杨殷等五人被捕。
周恩来指示设法营救彭湃、杨殷等，蒋介石亲自到上海，命令立即杀害彭湃、杨殷等四人。杨殷、澎湃等英勇就义。陈毅到上海，周恩来和陈毅交谈。
朱德主持召开红四军八大，毛泽东病重，坐担架去参加会，但未赶上。周恩来与李立三、陈毅讨论给红四军复信，强调朱毛仍留前委，毛泽东仍任前委书记。陈赓、顾顺章率领特科处决叛徒白鑫。
任弼时被捕，杨度帮忙请律师，按周恩来意见，律师把法庭变成伸张正义的舞台。陈毅回到红四军，朱德率红四军主力发起梅县战役，几经反复，被迫撤出战斗。 陈毅将中央“九月来信”送毛泽东阅，毛泽东回到红四军，毛、朱、陈坦诚交谈。
