阿厦丽讨厌导游秀丁利用小武大谈情圣，小武与川夏的故事已被秀丁传开了，凡是来丽江的人都要去看这个活在痛苦中的爱情家伙。
小武的不辞而别，阿厦丽认为是秀丁所为。她来到酒吧，发现酒吧桌子下面画有问号的白纸和信封，就偷偷的在信封上留下了"午夜阳光酒吧"的地址，把信邮寄出去。
爱源拿着油画奔走打听川夏的下落。年立伦奉叔叔之命紧跟爱源，他发现油画画的是丽江，并跟爱源讲丽江是个美丽的小城镇，曾经留下过很美好的记忆。
米拉听着驼铃声找到了阿厦丽的驼铃店，他发现阿厦丽有一个奇怪的故事。阿厦丽一直在等她姐姐给她带来的心上人……
