伊爱源决定去上海寻找川夏。年良修看到无论从长相还是声音都和川夏一模一样的伊爱源，他多了一份责任和关心。爱源猜测川夏八年来一直有个情人，并追问良修是不是他。
年良修得知金正武回到上海，两人在公司的卫生间相遇更是让年良修感到愤恨。他决定赶走这个年青人，收买酒吧老板，断金正武在上海的生活之路。 金正武到年氏公司打听川夏的亲戚朋友，但发现这里的人都在避而不答，他在街上与伊爱源不期而遇，爱源看着这个有趣的年青人有所好感。
年良修担心爱源这样有个性的女孩会和金正武相遇，着手演绎了流氓错遇川夏的酒吧戏，让爱源开始怀疑川夏的品性和生活。 年良修拿着川夏生前看过的一本爱情小说去和金正武见面……
金正武上海之行受挫，回丽江接管了一间酒吧，酒吧老板评价他调的酒可以勾引鬼魂。阿厦丽求丽江最有全威的何芳爷爷宽解小武的心，让小武快乐起来。
爱源在年良修的帮助下当了一名空乘。她期盼得到的爱情是生死时刻的一线相依。年立伦发现自己奉命追求的爱源，其实是自己曾经飙车追过的一个丢了高跟鞋的女孩，这个发现让他对爱源提起了兴趣，对目前的女友来了个大清理。
年立伦故意在爱源的飞机上与她逗趣，但给爱源带来了不好的后果。 爱源问及川夏有个八年之久的情人时，年立伦也产生了好奇，他向年良修提起。
爱源很奇怪当飞往云南上空时就会眩晕。她又收到一封从上海寄来的信，按奈不住地来上海找川夏，并把这个消息告诉了年良修。 年良修对爱源也时常产生错觉，走进餐厅时，差点把爱源误认成川夏。当年良修提起年立伦知不知道她来上海时，爱源说一时太慌张，忘说了。
年良修教爱源如何跟阿伦撒谎。当年良修接年立伦电话时，偶然听到年立伦大声谈到情感与股份的联系，爱源再也呆不下去了，她拿起行李箱搬回到川夏的公寓。 公寓里那幅丽江油画吸引了爱源的目光，因为她认为这不是川夏的东西，川夏是不会喜欢这么做作的东西的。
金正武一直帮川夏寄着那些不知名的信，他很好奇，当他按奈不住拆开那些信时，阿厦丽闯了进来…… 金正武每天晚上都调制一杯酒，放在万年历上，今晚写的是：等你，川夏。
阿厦丽讨厌导游秀丁利用小武大谈情圣，小武与川夏的故事已被秀丁传开了，凡是来丽江的人都要去看这个活在痛苦中的爱情家伙。 小武的不辞而别，阿厦丽认为是秀丁所为。
她来到酒吧，发现酒吧桌子下面画有问号的白纸和信封，就偷偷的在信封上留下了"午夜阳光酒吧"的地址，把信邮寄出去。 爱源拿着油画奔走打听川夏的下落。
年立伦奉叔叔之命紧跟爱源，他发现油画画的是丽江，并跟爱源讲丽江是个美丽的小城镇，曾经留下过很美好的记忆。 米拉听着驼铃声找到了阿厦丽的驼铃店，他发现阿厦丽有一个奇怪的故事。阿厦丽一直在等她姐姐给她带来的心上人……
