爱源瞒着年良修到了上海，她继续拿着画寻找主人，在画廊遇到了费雅，爱源知道了画的主人是米拉，并把画还给了费雅，告诉她这幅画画的是丽江。
爱源决定去丽江寻找川夏，年立伦怀疑爱源去的目的并不单纯，俩人发生争执。 金正武发现米拉住在阿厦丽家，大打出手，米拉说只为讨个地方住，而且说这个女孩说的话他听不懂。米拉看着小武每天晚上都在桌上放一杯酒，他感到很害怕。
阿厦丽把一封电报交给小武，并告知信的另一头有人要在中午12点到酒吧，她坦白了是自己把地址寄出去的。小武很不安，他肯求米拉留在酒吧冲当一天老板，米拉却跟小武讨价还价，正好被阿厦丽看见了。 金正武留在驼铃店无声的做着驼铃，等待12点。
爱源提前15分钟到达丽江"午夜阳光酒吧"，被米拉戏弄一番，12点钟没到就离去了。 小武看着时针指向12点差5分，急跑向酒吧。 时针指向12点正，门口有了动静，米拉回头一看，一双泪汪汪的眼睛看着他，那是费雅。
小武赶到酒吧，只有游客和米拉装模作样的表演，他急奔走在丽江的大街小巷。阿厦丽握着小武的手，不停地安慰，这一切被远处的爱源看在心里，她认出了在上海大街上与小武的一次相遇。
爱源的离去，引起了一场争执。费雅逼着米拉画他所见到的川夏，画一成形，果然是川夏。凡是见过爱源的，无不例外都说川夏还活着，小武慌了神，因为川夏的确是在他面前消失的。
年立伦做的项目亏损，只身去了丽江，与年氏集团失去联系，众董事对年立伦的行为非常愤怒，要求年良修立即解雇年立伦。众方压力把年良修推倒在病床上。爱源去看年良修，他以为是川夏……被陈海一打住。 金正武对川夏是否还活着提出了质疑，他继续给温哥华的信箱写信，说他一直在等川夏。
秀丁挑拨阿厦丽与费雅的关系，金正武不得不把阿厦丽一直说不清楚的故事讲出来。原来阿厦丽在14岁那年就失去了父母，一直是姐姐照顾她，但是几年前一场地震夺去了她姐姐的生命，临走时用歌声告诉阿厦丽，她会给她带来一个心仪的男人，那就是唇齿间相碰的时候。
所以阿厦丽才认为只要是对她好的男人就是那个人。阿厦丽扶在小武的肩上哭了，小武知道阿厦丽的心很苦。 阿厦丽与金正武看着又一封从温哥华的回信，你既然一直在等，为什么要藏起来。 金正武终于相信川夏还活着，阿厦丽也鼓励金正武相信，但她好像也爱上了这个大哥哥。
年立伦找到"午夜阳光酒吧"，他向阿厦丽打听有没有人从这儿往温哥华写信，阿厦丽说没有。 其实小武已经把酒吧停业，废寝忘食埋头写信，他要把与川夏的相识相知到离去全部用笔记录下来，他相信信的一端是川夏。
爱源听说年立伦的消失与项目失败有关，主动去帮助年立伦，俩人都打算重新开始。但是爱源已经不停地收到从丽江寄来的信，川夏与小武的浪漫爱情故事打动着她，她把小武对川夏的情感无形地联系到年立伦身上，她有点妒忌，和年立伦发生不愉快。
当小武把信写到川夏站悬崖边的时候，阿厦丽打住了小武，她说她不想让川夏姐姐那么早的跳下去。小武也决心去温哥华寻找信的另一端是谁。阿厦丽含泪而送。
