瞻基求天赐还头钗,天赐找锦娘要头钗,锦娘方道出寒烟的师父乃自己苦等二十年的情人胡不归。
天赐到瞻基府上见寒烟,正遇纪刚带锦衣卫闯入,天赐趁机放走寒烟,纪刚无功而返,与瞻基在永乐面前对智,永乐答应瞻基办理此事,洪渊回报,永乐方知寒烟竟是建文旧臣铁弦之女。
瓦拉太师阿鲁台携太子阿莽向永光求婚,永乐再三推委,阿鲁台提出比武招驸马之策,永乐答允。