松田让坂本从大牢里随便抓出一个人，在众人面前当做是抢劫地主的土匪枪毙了事。
松田安排在宪兵队下属成立一个中国人的夜袭队，坂本不以为然，反对用中国人对付中国人，要亲自挂帅，抽调宪兵队里的精英进行扫荡。松田不动声色地驳回，任命刘魁胜为夜袭队队长。
侯扒皮给哈巴狗摆酒压惊，吹嘘自己如何尽心尽力地为他疏通关系，保得性命，并向哈巴狗索取二姑娘作为补偿，哈巴狗大吃一惊，连连拒绝，侯扒皮露出了恶棍形象，准备强逼哈巴狗，这时，刘魁胜赶来，声称不许侯扒皮再打二姑娘的主意，两个人枪口相向，侯扒皮得知了刘魁胜的新身份，悻悻而走。所谓的兄弟之义彻底掰了。
刘魁胜看到了松田给他从警备队调派来的伪军和十几辆日本自行车，简单地训了训话，就让他们开始负责城内保安巡逻等工作，而他自己却神秘失踪，秘密召集远乡僻壤的游匪地痞，加上自己的亲信，在一个隐蔽的小村庄强行集训，进行各种化装、偷袭和狙击训练，使他们成为天衣无缝的冀中农民，同时又是汉奸特务中的佼佼者。
马鸣从太行山养伤回来，带来了很多新鲜的思想，他受到了汪霞的欢迎，也忍不住吐露了自己的爱情，但是出乎他的意料，汪霞竟然拒绝了他。马鸣很是痛苦，但是还是强打精神努力工作，赢得了汪霞的赞扬。
刘魁胜的夜袭队训练完毕，决定出山，他散布了一个消息，说有一挺重机关枪，从保定运到沧州来，这其实是他设下的圈套，他相信这个消息，一定会辗转地传到武工队耳朵里，而机枪这种紧缺的武器，又是武工队所最需要的。
果然，武工队得到了这个消息，群情激奋，尤其是派去实地勘查的辛风鸣在报告大家确有此事后，更是无法克制地要求行动，魏强发觉了几处疑点，识破了这是一个阴谋，决定按兵不动，贾正却偷偷带着自己的死党赵庆田辛凤鸣去夺枪，结果陷入重围。幸亏魏强带人来救，才得脱险，但是辛风鸣中枪受伤。
经过这次行动，魏强对贾正忍无可忍，他要求杨子曾调离贾正，这一次，杨子曾严厉地批评了他。魏强经过思考，也意识到了自己的错误。但他们的谈话被贾正无意中听到，更加深了他对魏强的误解。贾正一气之下，负气出走。准备投奔大部队。
魏强发现贾正离开，千里追战友。两人和解。
