松田让坂本从大牢里随便抓出一个人，在众人面前当做是抢劫地主的土匪枪毙了事。 松田安排在宪兵队下属成立一个中国人的夜袭队，坂本不以为然，反对用中国人对付中国人，要亲自挂帅，抽调宪兵队里的精英进行扫荡。松田不动声色地驳回，任命刘魁胜为夜袭队队长。
侯扒皮给哈巴狗摆酒压惊，吹嘘自己如何尽心尽力地为他疏通关系，保得性命，并向哈巴狗索取二姑娘作为补偿，哈巴狗大吃一惊，连连拒绝，侯扒皮露出了恶棍形象，准备强逼哈巴狗，这时，刘魁胜赶来，声称不许侯扒皮再打二姑娘的主意，两个人枪口相向，侯扒皮得知了刘魁胜的新身份，悻悻而走。所谓的兄弟之义彻底掰了。
刘魁胜看到了松田给他从警备队调派来的伪军和十几辆日本自行车，简单地训了训话，就让他们开始负责城内保安巡逻等工作，而他自己却神秘失踪，秘密召集远乡僻壤的游匪地痞，加上自己的亲信，在一个隐蔽的小村庄强行集训，进行各种化装、偷袭和狙击训练，使他们成为天衣无缝的冀中农民，同时又是汉奸特务中的佼佼者。
马鸣从太行山养伤回来，带来了很多新鲜的思想，他受到了汪霞的欢迎，也忍不住吐露了自己的爱情，但是出乎他的意料，汪霞竟然拒绝了他。马鸣很是痛苦，但是还是强打精神努力工作，赢得了汪霞的赞扬。 刘魁胜的夜袭队训练完毕，决定出山，他散布了一个消息，说有一挺重机关枪，从保定运到沧州来，这其实是他设下的圈套，他相信这个消息，一定会辗转地传到武工队耳朵里，而机枪这种紧缺的武器，
又是武工队所最需要的。 果然，武工队得到了这个消息，群情激奋，尤其是派去实地勘查的辛风鸣在报告大家确有此事后，更是无法克制地要求行动，魏强发觉了几处疑点，识破了这是一个阴谋，决定按兵不动，贾正却偷偷带着自己的死党赵庆田辛凤鸣去夺枪，结果陷入重围。幸亏魏强带人来救，才得脱险，但是辛风鸣中枪受伤。
经过这次行动，魏强对贾正忍无可忍，他要求杨子曾调离贾正，这一次，杨子曾严厉地批评了他。魏强经过思考，也意识到了自己的错误。但他们的谈话被贾正无意中听到，更加深了他对魏强的误解。贾正一气之下，负气出走。准备投奔大部队。 魏强发现贾正离开，千里追战友。两人和解。
刘魁胜的成功让松田青眼有加，老松田带他参观自己的住宅，里面有很大的房间专门陈列着取自中国各地的丰富物产，老松田贪婪的把玩让刘魁胜深受震动，他回大院告诉爹爹刘茂林，看来日本人是一定要吞下整个中国才罢休的，我们永远不能放了这条粗腿!他专门将举家老小迁入保定，就住在宪兵队旁边，以防不测。
侯扒皮越来越确定是刘魁胜捣鬼挡自己的路，于是半夜埋伏在二姑娘家院子外面，向赶来幽会的刘魁胜打了黑枪，刘魁胜对这个恶棍兄弟早有防备，望着黑暗中远遁的身影，刘魁胜决心要杀了他以绝后患。 哈巴狗现在明白刘魁胜是松田太君面前真正的红人，诚心投靠，示意二姑娘主动去接近刘魁胜。
刘魁胜对哈巴狗的“好意”欣然笑纳，但是只有二姑娘自己明白，其实刘魁胜对自己尚有三分情义，对哈巴狗则是无情的。 哈巴狗得知沧州城内军备仓库有了空缺，这可是个肥差，他要求二姑娘去找刘魁胜要下这个差事，刘魁胜却将这个机会给了侯扒皮，一来安抚住他，二来，这样一个与军备钱财打交道的部门，也更容易寻到侯扒皮的差池，借日本人的手来消灭他。
梁原一直不知道自己亲哥哥的真实身份，梁邦每次去学校看望他，也都穿着便衣，这一日，当他发现梁原积极参加学校的抗日活动，大为恼怒，严斥他好好读书。梁原不以为意。 杨子曾带来了新的任务，要给山区搞药品医械，目标只能锁定侯扒皮看管的军备仓库。魏强他们偷偷到戒备森严的仓库考察一番，这里以前是沧州城的监狱，高墙电网，四周又全是无法藏身的开阔地，他们认为必须用奇招才能潜入仓库完成任务。
武工队通过汪霞马鸣，发动侯家村的百姓抢收高粱，然后让老侯扒皮意外地“捡到”了一辆走失了的大车，上面是捆扎好的高粱，老侯扒皮贪念一起，藏了起来，武工队到处寻找，赶往下一个村子，老侯扒皮连忙叫上护院的长工，和他一起赶上大车，送到了保定，藏在儿子的仓库里。
小侯扒皮虽然不在乎这一车高粱，却想趁机抓几个八路，就带上人马护送老爷子回村，待他们走了之后，那车高粱里钻出魏强等人，他们很快就制服了所剩无几的守卫，直奔药品仓库。 然而进入了仓库的武工队，却发现最关键的药品踪迹全无，只在仓库一角，发现了一个地洞。
等大家按照原定计划，布置好燃烧设备，撤出仓库，才发现李东山乐呵呵的赶着大车等着他们，车上正是那些失踪的药品，原来李东山曾从这个监狱中挖洞越狱而逃，而这个洞现在也只是简单地填埋，很容易被他挖开使用了。不过，他表示这回不是要做生意，而是拿这些东西来当入伙的见面礼，我从此也要做组织的人了。
魏强没有接受李东山的要求，而是派出长枪刘太生陪同，让他们押送药品去太行山接头，等他回来之后再商议一切，李东山以为是对自己的考验，欣然而去。 辛风鸣一直藏在地道里养伤，但是现在伤口恶化，已经不能继续在地道里养伤了，汪霞决定把他送到蔡村，藏在条件较好的蔡村长家中养伤。因为辛凤鸣曾经在这里打退过侯扒皮的人马，对蔡村长也算有救命之恩，所以蔡村长犹豫一番，答应下来。魏强安排长枪刘太生也留在蔡家保护辛风鸣。
