侯扒皮这一回的失职，彻底触怒了老松田。刘魁胜劝阻了老松田马上枪毙的命令，说出了自己的计划，松田同意了，把侯扒皮赶回乡下，继续充当据点的小队长。 马鸣这才知道，发动群众抢收高粱本身就是仓库行动的一部分，他认为自己和区政府机关被他们当枪使了，很是生气，在汪霞面前痛说魏强的不是，借机观察汪霞对魏强的反应，令他感到欣慰的是，汪霞带着他一起去向魏强提出意见，魏强答应，以后涉及到需要政府机关配合的行动，一定会提前通报的。
刘魁胜来找哈巴狗，告诉他自己不让他接管仓库是为了他好，现在目的就要实现了，哈巴狗茫然不解，刘魁胜眼露凶光，说要让侯扒皮死。 正逢大集，魏强率队镇压了侯扒皮，刘魁胜袖手旁观。前来维持秩序的梁邦与梁原狭路相逢分.享者电.视，梁原无法接受自己的兄长是汉奸的事实。
在梁家，被老母摧回的梁邦还在一个劲的编制借口，求得母亲的安定。梁原明白哥哥的委曲求全，但是抗日热情却无法熄灭，兄弟俩就此各奔东西。梁母嘱咐梁邦保护他。 刘魁胜决定诱出武工队来围歼，特意来到以顽固著称的劣绅周大拿的屯子来，宣布他们武工队要斗争周大拿，希望佃户们把消息直接传给真正的武工队，而鬼子已经在村外形成了铁桶般的包围圈。
周大拿久与武工队打交道，自然看出眼前的是假冒。他本应该是坐观成败的骑墙态度，可是，几天前汪霞秘密送来的一封信改变了一切，儿子已经在太行山里当了八路军的排长。周大拿告诉老婆，儿子已经成了八路的人，咱们都是儿子的人，那咱们也就只能是八路的人。
于是，周大拿为了报信，故意派长工出去放枪，鬼子闻讯启动包围圈，而匆匆赶来的武工队及时发现了日军，总算趁机得以逃脱，但是周家的长工被夜袭队抓住，从枪支的下落查到周大拿身上。迸发出血性的周大拿自知难逃一死，凛然地与长工一起被敌人活埋。 完成了药品护送任务的李东山和长枪刘太生，结下了友谊，刘太生告诉李东山，魏强已经同意他加入武工队了，但是先不要露面，魏强要借助李东山的江湖身份，查明夜袭队的身份。
李东山欣然答应。 伪装成武工队的夜袭队，在刘魁胜的带领下来到蔡村，辛凤鸣正好在这里养伤，他觉察出有问题，千钧一发之际，暗示蔡村长不要进行接待，并设法通知据点里的警备队。刘魁胜怀疑辛凤鸣的身份，蔡灵芝忙承认这是自己的男人，敷衍过去，这时警备队赶来，将刘魁胜几个人团团围住，刘魁胜大逞神威，打死几个伪军冲出门来，却发现更多的伪军已经瞄准了他们，他恼怒异常，被缴械抓了起来。
夜袭队阴谋破灭，蔡村长一家保全，经此一役，辛凤鸣和蔡灵芝都有些特别的好感。 因为杀了几个警备队的伪军，刘魁胜和梁邦发生了矛盾，一直争执到了松田那里，松田进行了调解，却也种下了两人不和的种子。 通过内线，魏强得知了这个矛盾，带领武工队加大了对警备队的袭击，伏击了参加手下的婚礼喝得大醉的梁邦一行。
梁邦以为是夜袭队在公报私仇，带人杀上夜袭队的驻地，被坂本带兵弹压。坂本对中国人更加嗤之以鼻，对松田的计划也表示轻蔑，松田不易理睬，继续支持刘魁胜的计划。 蔡灵芝要回到沧州继续上学，临别之际，和辛凤鸣恋恋不舍，虽然蔡灵芝并不知道这是一种什么样的情感，但是却心烦意乱。蔡村长看在眼里，连忙让送她的人扬鞭上路。
蔡村长邀请辛凤鸣喝一杯酒，辛凤鸣以为会有终身大事定夺，心情激荡，不料蔡村长却缓缓讲出自己对女儿的期许厚望，讲出自己准备让女儿去北平天津上学的远大理想，最后话头一转，告诉辛凤鸣，女儿的终身大事自己早有打算，不会随便找个人嫁了的。辛凤鸣如受重锤，正巧赵庆田护送汪霞来蔡村办事，失恋的辛凤鸣才像找到了亲人，得到了安慰。
蔡灵芝却在沧州城外被日本人盯上了，他们打死了赶车的长工，在野地里追逐蔡灵芝，意图强暴，情形危急，正碰上完成药品运送任务回来的刘太生，刘太生拔枪解救。 刘太生继续护送蔡灵芝去上学。虎口脱险的蔡灵芝心更加慌乱了，因为这个时候，她不知道自己到底喜欢的是谁?是英气逼人的刘太生，还是情意绵绵的辛凤鸣。
蔡村长再次找汪霞诉苦。汪霞将刘太生和辛凤鸣追求蔡灵芝的事情告诉了魏强。魏强去训斥刘太生和辛凤鸣。汪霞没想到魏强做工作如此粗暴，于是将魏强训斥一顿。魏强也觉着自己不对，向刘、辛二人道歉。
