顾四爷判断玉莲出现在上海，必是梁桂凤要有什么动作，她要宋汉武不要惊动玉莲，以期查明梁桂凤的真正意图。
郑先生去领使馆偶遇胞弟，而他的胞弟正是顾四爷的亲信宝瑞，宝瑞察觉出哥哥来上海跟玉莲有关，郑先生矢口否认，宝瑞告诉郑先生玉莲已被顾四爷跟踪，劝郑先生甩开玉莲马上离开上海，郑先生严辞拒绝。
玉莲见郑先生迟迟未回，意识到事情不妙。正当她打算离开，一个自称叫森蒂的神秘女子突然找来，说要带她去见一个朋友。玉莲施计甩开了森蒂的纠缠，独自离去。
郑先生和宝瑞经过一番讨价周旋，宝瑞决定看在兄弟的情份上把郑先生和玉莲一起放走，但称兄弟情意到此为止，如再在上海看到郑先生和玉莲，一定会把他们交给顾四爷。
郑先生找到了玉莲，但他向玉莲隐瞒了实情，两个人来到的郊外的一个小客栈。等候领事馆方面的消息。
深夜，客栈遭到打劫，玉莲叫郑先生带上所办的手续从窗子里逃走，自己来应付劫匪，当蒙面大盗闯进来后，她发现劫匪正是海龙。
海龙发现是玉莲也大为吃惊，他向玉莲打探自己的身世，玉莲却说自己一无所知，两人发生激烈冲突，这时大壮赶来，玉莲伤心地离去。大壮追上玉莲，说明了自己未回岛上的原委，玉莲要大壮跟郑先生一起回岛上去，以便梁桂凤采取应对措施，她自己留下来和海龙把事情了结。
