接到乌斯曼管家密报的伊明和伍文彪率领巴城警察及时赶到，平息了骚乱。为安抚民心，伊明下令将乌斯曼和肉孜关了起来。乌斯曼向伊明认了错，表示以后要永远效忠于伊明。在 “图希罕勒克”，阿娜尔罕和库尔班举行了婚礼。
藏在阿瓦罕家地窖里的阿迪力从昏迷中醒来后，逃出了村子。伊明离开阿莎乡时向村民宣布，要将肉孜带到巴城进行法律制裁，同时责令乌斯曼妥善处理善后事宜。
在路上饿昏的阿迪力被一个达瓦孜艺人班子搭救，从此他跟着这个艺人班子到处演出。恰巴克带人找热合曼寻衅滋事，阿吐娜依为热合曼解了围。
乌斯曼想把阿吐娜依嫁给肉孜。阿吐娜依出嫁前夜来到热合曼门口，向热合曼倾诉了自己对他的深情。热合曼告诉她，自己心里有别人。阿吐娜依拗不过父亲，只得被迫嫁给了肉孜。
阿娜尔罕怀孕了，库尔班靠打鱼、去附近的巴扎卖柴维持生计。他们放心不下阿迪力，一起回阿莎乡打听消息。
路上，库尔班救了刀郎村的首领木拉丁和他生病的女儿艾丽。
解放军解放了兰州，玛莎和伊明命令伍文彪将一批武器弹药运到阿莎乡，还要求各乡开始征召劳工，在解放军可能进入的主要道路上修筑工事，并且对劳工进行军事训练，为建立反共武装做准备。库尔班和阿娜尔罕逃进了阿瓦罕的地窖。
婚后的阿吐娜依非常不幸，肉孜对她十分粗暴。阿莎乡开始征召劳工，却没有一个人报名，乌斯曼准备抓人。库尔班和阿娜尔罕在热合曼的掩护下，逃出了阿莎乡。刀郎村附近，恰巴克带着人跟在库尔班和阿娜尔罕后面紧追不舍。
木拉丁派来迎接的人把恰巴克等打手当作库尔班的朋友一同请进了村子。恰巴克派人回去向乌斯曼报信，自己留在刀郎村监视库尔班和阿娜尔罕。刀郎人安全地放走了库尔班和阿娜尔罕。
恰巴克找到了“图希罕勒克”，抓到了阿娜尔罕，库尔班跳人大河，被汹涌的河水冲走。阿娜尔罕被押到了阿莎乡，乌斯曼将她吊在村中的大树上，指使肉孜对村民说阿娜尔罕是魔鬼的化身，村民们都不相信。
热合曼找来了大毛拉阿里穆，阿里穆当众痛斥肉孜的迷信说法，肉孜不得不把阿娜尔罕放了下来。
乌斯曼痛恨阿里穆和热合曼，但是顾虑到众怒难犯，命令肉孜把阿娜尔罕送回她家。在回家的路上，阿娜尔罕听说库尔班淹死，昏死过去。肉孜和恰巴克发现阿娜尔罕已经没有了气息，以为她伤心而死，赶忙禀报乌斯曼。
