解放前夕,阿莎乡伯克乌斯曼庄园门前,打手们正在吊打萨迪克的未婚妻。这时伊明专员从巴城来到阿莎乡,萨迪克趁机当众恳求伊明为自己向乌斯曼求情,放了自己的未婚妻。乌斯曼违心地同意放人。
第二天,乌斯曼跟着伊明参加了萨迪克的婚礼。但是,对于他十分关心的三乡合并的事情,伊明竟只字不提。婚礼上,年轻的库尔班和美丽的阿娜尔罕暗生情愫。伊明也凯觎阿娜尔罕的美貌。
乌斯曼盛宴款待伊明,伊明批评他不该在共产党即将进入新疆的时刻还只知享受,而不懂得收买人心。乌斯曼却说对穷鬼用鞭子就足够了,伊明拂袖而去。为了讨好伊明,当上三乡合并后的大伯克,乌斯曼得知伊明垂涎阿娜尔罕后,表示7天之内把阿娜尔罕作为礼物送给伊明。
乌斯曼派人逼阿娜尔罕去巴城,阿娜尔罕不从。乌斯曼捆走了阿迪力,阿娜尔罕为救弟弟只好答应去巴城为伊明表演歌舞。
阿娜尔罕和几个同乡的姑娘在伊明的花园里表演歌舞,伊明迷恋阿娜尔罕的歌舞和美色,企图占有她,被阿娜尔罕抓伤,伊明羞恼而去。乌斯曼又一次得罪伊明,把阿娜尔罕抓回去吊打。为了救阿娜尔罕,库尔班找来在阿莎乡很有威信的汉族医生杜禾多,又背来大毛拉阿里穆。在杜禾多和阿里穆的劝说下,乌斯曼放了阿娜尔罕。
乌斯曼对阿娜尔罕的暴行引起了民愤,巴扎上,一个说唱艺人把乌斯曼欺负阿娜尔罕的故事编成歌曲弹唱,引起了众人的围观和跟唱。管理巴扎的肉孜伯克立即派人通报了乌斯曼。
乌斯曼将说唱艺人抓到庄园吊打。阿娜尔罕不顾自己鞭伤未愈,去看望被吊打的说唱艺人,她带头唱起了说唱艺人编的歌,众人跟唱,群情激愤。乌斯曼眼看众怒难犯,只好当场放了说唱艺人,但是对阿娜尔罕更加仇恨。
春耕将至,村里有地的人家都要出一个男人去修水渠,趁着阿娜尔罕的父亲托赫达洪不在家,乌斯曼的家丁恰巴克跟踪阿娜尔罕到沙枣林企图调戏她,被暗中保护阿娜尔罕的库尔班解围。
几个蒙面人夜间闯进阿娜尔罕的家,企图绑走阿娜尔罕。阿迪力爬到房顶敲响梆子,叫来了乡民。库尔班手提棍棒第一个冲进屋里,吓跑了蒙面人,解救了阿娜尔罕。从此库尔班每天手握棍棒为阿娜尔罕守夜。乌斯曼事后得知那几个蒙面人是肉孜派去的,而肉孜这样做是因为看上了自己的女儿阿吐娜依,乌斯曼趁机笼络肉孜。
阿娜尔罕向库尔班吐露真情,库尔班却说不忍心让阿娜尔罕跟着自己受穷,劝他嫁给自己的好朋友热合曼,阿娜尔罕伤心不已。
乌斯曼的管家从巴城回来,告诉乌斯曼伊明仍然对阿娜尔罕念念不忘,二人商议要利用肉孜将阿娜尔罕逼上绝路。水渠工地上,肉孜主动给托赫达洪放假,阿娜尔罕提醒父亲要警惕老爷的“好心”。
恰巴克总来纠缠阿娜尔罕,他还带人将守夜的库尔班痛打了一顿。
库尔班请阿瓦罕奶奶为自己提亲,阿娜尔罕怕他受到乌斯曼的报复,违心地拒绝。
在乌斯曼的授意下,肉孜故意不给托赫达洪的地浇水,并且告诉他,只有阿娜尔罕向乌斯曼道歉,保证以后听乌斯曼的话,才能给他的地浇水。绝望愤怒的托赫达洪不顾一切挖开水渠给自家的地浇了水,恰巴克等人在惩罚托赫达洪的时候失手淹死了他。
乌斯曼指使恰巴克等人伪造了托赫达洪自杀的现场。在托赫达洪的葬礼上,乌斯曼谴责托赫达洪违反真主的意志,没有死的权利。