伊明的昔日情人玛莎奉新疆警备司令部之命来巴城督察警备。巴城警察局长伍文彪对玛莎不敬，被她狠狠地教训了一顿，伍文彪从此成为她的心腹。
阿莎乡的富商热合曼经商回来，得知他一直暗恋的阿娜尔罕就要和自己的好友库尔班订婚，送了阿娜尔罕一对手镯祝福他们，可是心里很不是滋味。库尔班将自己和阿娜尔罕相爱的坎坷经历和彼此的深情告诉了他，深深地感动了热合曼。
就在库尔班和阿娜尔罕举行订婚仪式那天，乌斯曼派人带走了库尔班。乌斯曼威胁库尔班，如果坚持与阿娜尔罕订婚，就要立刻偿还托赫达洪欠乌斯曼的债务，否则就要由阿娜尔罕去巴城为伊明唱歌跳舞抵债。库尔班气愤地阻止他们去抓阿娜尔罕，被痛打后关了起来。
库尔班反抗时夺过打手的火把引起火灾，被乌斯曼以放火行凶的罪名送到巴城制裁。
乌斯曼派肉孜去给伊明送礼，说乌斯曼想通过法律杀死库尔班，而且这是为了阻止阿娜尔罕嫁人。伊明认为乌斯曼这样做败坏了自己的名声，将肉孜赶走。伍文彪将库尔班入狱与伊明有关的消息告诉了玛莎，玛莎嘱咐他随时报告库尔班的动向。
热合曼联络村民为解放库尔班写了请愿书。这天，一个遍体鳞伤的人被丢进库尔班的牢房。小胡子狱警警告库尔班，这个囚犯可能是共产党，库尔班仍然细心照料他。一直爱幕热合曼的阿吐娜依在请愿书上按下了手印。
伊明下令放了库尔班，玛莎接到伍文彪的密报后又把库尔班抓了回去。伊明恼怒地质问玛莎，玛莎说现在是非常时期，对有反抗行为的赤色分子宁可错杀，绝不能放过，伊明无奈。
乌斯曼听了肉孜的汇报，担心伊明会放回库尔班，那样他将在阿莎乡颜面扫地。乌斯曼到巴城找玛莎，说库尔班是通共分子。玛莎给伊明施加压力，伊明只好同意7天后通过法律程序处决库尔班。
热合曼拿着请愿书去找伊明，伊明让他通知库尔班的家人，7天后来给库尔班收尸。乌斯曼得知库尔班将被处死，得意地向村民宣布。同时他认为伊明已经对阿娜尔罕不感兴趣了，让肉孜去说服阿娜尔罕给自己做妾。
与库尔班同牢房的囚犯给库尔班讲了很多人世间的道理，库尔班亲眼目睹他死在玛莎的枪口下。阿娜尔罕做好了刺杀乌斯曼的准备，上门对乌斯曼说同意嫁给他，但是要放了库尔班。乌斯曼假意答应她，说等她嫁过来的那天放库尔班。
热合曼告诉伊明，乌斯曼马上要娶阿娜尔罕，如果伊明坚持要杀库尔班，就成了乌斯曼杀人夺妻的帮凶。伊明终于决定放了库尔班，并与前来质问的玛莎翻脸。以为库尔班必死无疑的乌斯曼开始操办婚礼，而刚刚被放出大牢的库尔班在热合曼的帮助下飞马赶回阿莎乡。
热闹的婚礼上，阿娜尔罕跟着匆匆赶来的库尔班逃走了。在热合曼的精心安排下，他们逃到一个叫做 “图希罕勒克”的地方。阿娜尔罕为自己终于和心上人一起逃脱了乌斯曼的魔爪而欣喜异常。
暴怒的乌斯曼抓不到阿娜尔罕和库尔班，抓了阿迪力并把他关进木笼游街，企图逼阿娜尔罕和库尔班现身。激愤的群众与肉孜找来维持秩序的棒子队发生冲突。热合曼趁乱救走了阿迪力。一部分群众要砸开乌斯曼庄园的大门，乌斯曼和家人惊恐万状。
