瀚海人开始威胁皇帝。皇帝推却不过，要求用最快的速度找回黑暗圣杯。但在私下里,克尔特领主却派人放出风去，说黑暗圣杯不见了。代表们听信了这一传言顿时群情激动，要求立刻看见黑暗圣杯。

　　庞首席和首相涤报说服了代表，希望大家冷静下来。

　　瀚海古城，雷欧、舞阳终于追到了携带黑暗圣杯的冷云，破坏了冷云召唤的行动，但是冷云还是带着黑暗圣杯逃跑了。

　　帝都里，庞首席和首相涤报焦急等待着黑暗圣杯。13部落首领迟迟等不到圣杯不免人心浮动，气氛非常紧张。他们挟持了首相涤报。皇帝和庞首席、首相涤报都觉得这是一个危险的信号。他们急于找到另一个联盟，共同对付可能发生的变故。皇帝找来首相涤报和庞首席商议一个万全之策。庞首席说唯今之计只有雪域可以拉拢了，正好雪域的王子纳龙又在帝都，且据他听说纳龙对舞阳一直一往情深。正好趁此机会把舞阳嫁给纳龙，也算送他个人情，他自然会老老实实地替王朝帮忙了。

　　首相涤报却不同意庞首席这个想法，他看出舞阳与雷欧有情。而纳龙与公主萃心显然更合适一些，当然这个话他没有说出口，而是装作无事地去和纳龙闲聊。但是庞首席一再地劝皇帝把舞阳嫁给纳龙，这样不但能够换取国家的平安还可以免去许多不必要的麻烦，当年那档子事情也再不会有人知道了。

　　皇帝觉得庞首席说的有理，同意照他说的办，向纳龙下聘礼，把舞阳远嫁雪域。纳龙听说皇帝要把舞阳嫁给他高兴得不亦乐乎。首相涤报来请纳龙跟他一起去钓鱼，两人在一起游乐之间，首相涤报点出了其实纳龙与萃心在一起更合适的话。纳龙不以为然，觉得他就是当和尚也不可能娶萃心这样的女子。

　　舞阳想到要嫁给纳龙，并永远离开雷欧，她心里还是很痛楚，但她明白国家大义为重，只有让自己坚强起来，他们忍受着内心的折磨准备着舞阳出嫁的聘礼。雷欧把他的光明之珠送给了舞阳，舞阳并不知道这颗明珠的用处，把它作为最宝贵的定情之物，同时，舞阳也把自己的蝴蝶项链送给了雷欧。雷欧把它放在贴身之处。两人等待着出嫁时刻的来临。在首相涤报的点拨下，纳龙终于明白其实自己一直对萃心很在乎，而对舞阳更多的是崇拜。萃心也在最关键的时候明白了自己要找的是一个什么样的人了。

　　就在舞阳的迎亲队伍即将出发的时候，萃心赶到，她要求把自己嫁给纳龙，成就舞阳和雷欧。皇帝没有想到混世魔王似的女儿会爱上纳龙，也就同意了两队年轻人的选择，并且将颁诏天下。

　　冷云被克尔特抓住，此时的冷云已经开始变丑，克尔特在拿到圣杯后也抛弃了她，她只能找到雷欧，希望用过去的情谊打动雷欧，得到雷欧的帮助。

　　舞阳从宫中出来来找雷欧，但是她却看到冷云跟雷欧在一起，并隐约地听到两人的谈话，冷云要求雷欧放弃她，他们可以象从前一样恩爱的话。尤其是舞阳听到冷云这些年为了寻找雷欧吃了许多苦，心中油然生起几分同情，她觉得自己应该从这里退出成全冷云与雷欧的感情。雷欧发现舞阳看到他和冷云在一起，想对舞阳解释，可是舞阳却把光明之珠还给了雷欧，并表示了她的心意。雷欧见舞阳要把光明之珠给冷云很生气，骂走了舞阳。

　　冷云借机逼雷欧就范。雷欧拒绝了冷云的要求。冷云觉得雷欧太让她心寒了，她要雷欧为此付出代价。雷欧说他愿意做他能做的一切，但是不能放弃光明之珠和舞阳。冷云愤恨不已举剑刺向雷欧。她没有想到雷欧并没有躲闪，雷欧是想以这一剑偿还与冷云的恩恩怨怨。冷云这一剑把雷欧刺得昏死过去，当冷云看到雷欧胸前流淌的鲜血时意识到其实雷欧在她心目中还象从前一样重要，她并不想真的要他死。冷云费了许多周折终于找到舞阳，请求她来救雷欧。舞阳认为冷云又在耍手腕，执意不去。冷云看到舞阳这么不相信她，说尽好话，动了真情地求舞阳。

　　舞阳这才确信雷欧真的受了伤，心急如焚地同冷云赶往医馆。可是等他赶到时，医生已经被杀，光明之珠不知去向，雷欧还处在昏迷不醒的状态中。从现场看，嘎亚认定这是皇帝让舞阳下的手。为了救雷欧的性命也为了复兴大业他决定回到瀚海。嘎亚背着雷欧，雇了一辆马车悄悄地离开了帝都。此时皇帝也意识到光明之珠的重要性，他命令首相涤报和庞首席等人要加紧寻找。

　　光明之珠已经到了克尔特领主的手里，他派出去的人杀了医生，伪造了现场夺去了光明之珠。克尔特领主把珠子放进装了水的黑暗圣杯里，一道华光闪过，整个帝都瞬间被照得通明。

　　黑暗圣杯下果然出现许多文字，讲述了瀚海人古国的秘密。克尔特领主大喜过望，他要实现他的谋反计划了。冷云和舞阳来到医馆一切已经面目全非。雷欧不知所终。冷云判断一定是克尔特领主劫走了雷欧。她和舞阳一起去王府找克尔特领主。冷云和舞阳回到克尔特领主府后商量好了见机行刺克尔特领主，可是有几次机会都丧失了，最后，当克尔特领主在拜祭祖先灵位的时候，冷云又一次行刺，克尔特领主出手把冷云拿下。