舞阳在皇宫中暂时软禁，她自己也拿不定主意要不要报复崇光。而在克尔特和庞首席的斗争中，冷云被庞首席的人抓了起来。冷云利用舞阳的天真逃了出来。而舞阳在那迦罗的帮助下离开了皇宫，她对自己的身份感到了厌倦。而此时她听说了圣杯的事情，为了弄清自己的宿命真相，舞阳赶往军营。
在军营外，雷欧也赶来了，但他现在不是为了复国，而是为了找到真相，不让瀚海和王朝再起争战。但不幸的事情还是发生了，圣杯被冷云带走了。天钩此时只能放开对王朝的仇恨，帮助舞阳寻找圣杯，终于在瀚海和王朝谈判彻底破裂前找回圣杯。但圣杯竟然只是真正圣杯的影子，要找到真正的圣杯需要凑齐瀚海石板，并在石板的提示下找到真正的圣杯。
那迦罗此时也参加到寻找圣杯的工作中来，他怀疑冷云在里面起的作用，于是找到冷云。结果被冷云骗到天香城堡，并死在里面。雷欧和舞阳找到那迦罗最后的线索，来到天香楼。天香楼是克尔特领主的别府，但舞阳根本不相信克尔特领主会是坏人，为此和雷欧产生了矛盾。舞阳不同意雷欧潜入天香楼，但是雷欧不听，他坚信天香楼里一定有不可告人的秘密，夜入天香楼。
在精灵帮助下，雷欧和舞阳找到了瀚海石板的秘密。但他们没有能保住秘密，冷云也知道了圣杯真正的藏处。此时的冷云被克尔特彻底控制，克尔特让冷云见了当年的天下第一美人，现在的疯子杀手，就是打伤纳龙和杀死司领主的宫装女蒙面人。如果冷云不听克尔特的命令，她将失去美丽，成为最丑陋的女人。
冷云为克尔特偷盗兵符，事发落入雷欧手中。因为冷云美丽所以她有强大的蛊惑力量，大家让辛达看管冷云。但冷云还是迷惑了辛达，并害死辛达逃跑。此时的冷云手中有黑暗圣杯，她前往瀚海祭坛，想要召唤鬼兵，妄想利用圣杯的力量称霸天下。雷欧立刻赶往瀚海祭坛当年的魔法阵所在地。
舞阳因为想证实克尔特领主的清白，同时想找到杀害那迦罗的真正凶手坚持要参加调查，她告诉雷欧，现在自己只有雷欧一个朋友了，自己不能离开。雷欧不能拒绝舞阳，毕竟自己一直都深深爱着舞阳。庞首席也派他手下的艾思法师去追赶黑暗圣杯。
瀚海人开始威胁皇帝。皇帝推却不过，要求用最快的速度找回黑暗圣杯。但在私下里,克尔特领主却派人放出风去，说黑暗圣杯不见了。代表们听信了这一传言顿时群情激动，要求立刻看见黑暗圣杯。庞首席和首相涤报说服了代表，希望大家冷静下来。瀚海古城，雷欧、舞阳终于追到了携带黑暗圣杯的冷云，破坏了冷云召唤的行动，但是冷云还是带着黑暗圣杯逃跑了。
帝都里，庞首席和首相涤报焦急等待着黑暗圣杯。13部落首领迟迟等不到圣杯不免人心浮动，气氛非常紧张。他们挟持了首相涤报。皇帝和庞首席、首相涤报都觉得这是一个危险的信号。他们急于找到另一个联盟，共同对付可能发生的变故。皇帝找来首相涤报和庞首席商议一个万全之策。
庞首席说唯今之计只有雪域可以拉拢了，正好雪域的王子纳龙又在帝都，且据他听说纳龙对舞阳一直一往情深。正好趁此机会把舞阳嫁给纳龙，也算送他个人情，他自然会老老实实地替王朝帮忙了。
