赵伯韬新收了刘堪做跟班，并要私家侦探摩斯李去寻找儿子赵学诗的下落。
吴荪甫与杜竹斋偶遇在街边报摊，碰到女学生李欣蓝贴反日标语，被日本浪人追打，俩人同心协力救出李欣蓝。李欣蓝在教会医院独自醒来，向护士询问救自己的恩人是谁。杜竹斋巧遇林佩瑶找到吴荪甫，三人首次会面。
赵学诗刺杀童强未能成功，被缚住在护军府地牢里。赵伯韬为救儿子借刀杀人，叫刘堪伪造财政司周司长畏罪自杀的现场，童强仍然要杀赵学诗以解心头之恨，赵伯韬约了刘副官到茶楼密谋解救办法……
