毛主任下令，秘密处决郑云帆，因为证实他就是通共泄密分子，而聂小兰的关押地点就是他泄露的。黎征农质问他可有证据?毛主任说出了一系列的推理，黎征农请求他放过郑云帆，因为他可是破译密码的奇才。尽管这样，毛主任依然要求黎征农秘密处决郑云帆，同时交待他把此事做得天衣无缝，不要让陈长官查知此事。小兰提议把郑云帆争取过来，建勋说现在说这个还不是时候，同时他提醒小兰，因为她的身份彻底暴露了，所以让她以后处处小心。
将军得知久井现在用的还是多表替代密码，所以他下令空投重庆，给久井送去一台蓝密机。渔民在河边喝酒的时候，发现天上掉下来一下人，于是便匆匆跑过去查看。飞行员被他们救了下来，但他们却对渔民说八嘎。为此渔民生气的开始殴打飞行员。
久井带人走了过来，谎称自己也是打渔的，而且他的兄弟全家都是被日本人杀害了。正在这时特务带人走了过来，久井带人匆匆离开。特务认定是许师傅杀了飞行员，于是便命人将他抓了起来。之后特务在地上发现了那台蓝密机。毛主任匆匆向陈长官说起，他的手下截获了一台蓝官机，而手下已去寻找郑云帆了。陈长官质疑，郑云帆不是在夜以继日的破获蓝密吗?毛主任却说郑云帆现在的行踪非常的可疑。
黎征农要带郑云帆去看蓝密机，郑云帆却说自己不想再碰那玩意了，因为自己投入身心去抗战，可是瞧瞧他们都做了什么，竟然抓了胡先生的秘书。黎征农指责他是最傻的人，而再傻的人也不会不顾自己的性命，不顾家里人的性命。郑云帆执意不走，黎征农坐下来陪他一起喝。
黎征农说起郑云帆现在在惹祸上身，因为他全身上下都是疑点。一，共党为何会知道他破译蓝密遇到了困难?二，太行山之行他跟共党有过接触。三，是他把聂小兰的事情泄露了出去。四，昨晚上的那个刺客的目标是他，为何司机中了两枪，而他为何会毫发无损?所以黎征农提醒他，一定要破译蓝密，这才可以洗脱身上的嫌疑。
男子上前接诗影出门，此时樱子在那里秘密监视着她。待男子接电话的时候，樱子上前跟诗影聊了起来。久井下令发报员赶紧发报，发报员质疑，LB被破译了，而蓝密机又被拦截了。久井决定冒险，就用多表密码机。日方将军得到情报，得知跳伞员为国殉职，而蓝密机被截获的事情。武藏先生说起，既然蓝密机被截获，可是他们仍然无法破译。
泰勒看过蓝密机的手册后告诉大家，即使有了手册他们也不能破解由它加密的电文。樱子向久井说起，自己查到了幻影的住处，可是他一直没有回家，久井下令幻影一出现，立即将他干掉。建勋提议把小兰送到延安去，可是老刘却说不行，因为有情报传出，小兰可能有变节行为。建勋一听便拍着桌子说不可能，玉洁上前指责他什么态度。
小兰突然发现盆景王行踪可疑。诗影拿着衣服在裁缝铺抱怨的时候，樱子走了过去。樱子送给诗影两张PATTY的门票，并让她带着先生一起去。经过泰勒的一番诉说后，陈长官决定让郑云帆放弃蓝密。毛主任让黎征农赶紧把密裁郑云帆的计划写出来，之后他又说起了日本大本营派来了刺杀专家--帝国之花。
想起小兰和曲博士说过的话，郑云帆突然想到了什么。这时黎征农通知郑云帆去参加会议，同时交待他一定要加入军统。久井质樱子这次不会再失手了吧?樱子说不一定，万一他老婆叫不动他呢，因为他不喜欢灯红酒绿。久井质问她怎么这么了解幻影?樱子谎称是听幻影老婆说的，但同时他说起，自己此次已经做好了两手准备。陈长官安排郑云帆协同美方研制国防密码，郑云帆说自己可效劳，不过自己得先破解蓝密。
听完郑云帆的一番话，泰勒提醒大家赶紧送他去休息一段时间。因为他连蓝密的制造者是谁都不知道，所以怎么会钻进制造者的心?郑云帆说自己已经猜出那个人是谁，不，他已经知道那个人是谁--自己的导师武藏先生。陈长官给他十天的时间，可是郑云帆却说自己只需要一周的时间。陈长官让他今晚回去好好的休息一下。
诗影带着那名男子去参加Patty,樱子质问她怎么带那人过来，为何不带先生过来?黎征农参加Patty,他一直盯着诗影看，得知那女人是郑云帆的妻子，史密斯夸奖她很有品位，同时请求黎征农介绍她给自己认识，可是徐征农却说她不认识自己。樱子向诗影道别，同时送给她一盒古巴雪茄和一块真丝双邹布料。
郑云帆回到家里，将照片都藏了起来。诗影回到家质问郑云帆为何把结婚照取下来?郑云帆谎称结婚照被摔碎了，等以后有时间了再挂上去。诗影大发脾气的说，既然取下来了就不用再挂上去了，而且她告诉郑云帆，自己不想再跟他过下去了，所以请他想清楚此事再给自己答复。久井质问樱子，他一定会抽那支雪茄吗?樱子感叹的说，自己的任务完成了，可以回家了。久井让樱子明天去验明正身，如果幻影死了，那么她就可以回家，如果他还活着，就当场击毙。
郑云帆忽然想起了小兰说过的话，于是开始解答，他的烟抽完了，此时他看到了桌子上面的那两支雪茄。樱子去了郑云帆家里，谎称跟诗影告别。裁缝铺的老板偷偷的观看着樱子的行踪。樱子发现桌子上面的雪茄少了一支，之后把剩下的一支雪茄故意扔到痰盂里。当诗影说出郑云帆出去买豆浆油条时，樱子匆匆的跑了出去。
樱子出现在郑云帆的面前，郑云帆质问她到底想做什么?郑云帆把小念送到了家里便坐樱子的车离开。裁缝铺老板偷偷的观望着这一切，之后她给黎征农打了电话。郑云帆质问樱子为何会变成这样?为何会变成这样的血腥?樱子说他们让自己的同胞血流成河，郑云帆却指责是他们日本人发起的战争。樱子质问郑云帆，他们真的爱过吗?他真的爱过自己吗?郑云帆坚定的说爱过，刻骨铭心。
樱子要求郑云帆立刻离开密电处，离开重庆，因为自己没能对他下手，所以大本营会派其它人来杀他。郑云帆却说自己是不会离开的，同时他担心樱子怎么办?樱子说再见到他，自己不想失去他。郑云帆却说他们是两个敌对的国家，所以他们还能在一起吗?樱子要求他抛开这一切，离开这里，去过只有他们两个的生活。郑云帆却感叹，那是自己最想要的生活，可是现在还有那种生活吗?樱子质问郑云帆爱他的妻子吗?郑云帆却说她想要的自己给不了，可是不管怎么说妻子是丈夫的责任。
黎征农带人匆匆跟上了郑云帆他们，用望远镜发现樱子，于是他下令干掉他。郑云帆要樱子留下来参加反战同盟工作，樱子拒绝。樱子给郑云帆五天的时间考虑，五天后在文峰寺见面，如果他想通了他们就一起走，如果他说服了自己，那么自己就留下来。
