黎征农在咖啡店里看到诗影跟男子亲亲我我的。男子送诗影回家，在男了几句好话之后，诗影便跟她回家，黎征农站在楼下朝男子家的窗户开枪。毛主任向黎征农说起，郑云帆在美国研制的代号蝴蝶的高级密码，现在已经研究过半，各项指针都超过当年日本人的蓝密。黎征农说起，郑云帆的太太小名就叫蝴蝶夫人。毛主任质问黎征农叹什么气？黎征农说自己不喜欢这个女人。
黄贵将与诗影偷情的男子从车上拉下来送到后座上，这时男子发现黎征农坐在那里。黎征农指责他得罪最不该得罪的人，之后生气的拿枕头将他捂死。黎征农命黄贵将男子装进麻袋，丢下悬崖。征求过黎征农的同意后，黄贵拿走了男子的金表。
黎征农提着东西去厚慈小学看望林虹，庆贺她找到了工作。林虹对他不冷不热的，黎征农说她既然还在生自己的气，那就证明她在乎自己。看到那里的条件非常简陋，黎征农提议让她搬到朋友的那处房子里住。建勋给小兰扫墓，老刘坐在那里跟他攀谈了起来。建勋说起郑云帆失踪的事情，老刘觉得郑云帆是死是活真是个谜，建勋感觉郑云帆一定不会死，一定在研究比蓝密更加高级的密码。
1949年，国民党国防部保密局急电召郑云帆从美国返回重庆，黎征农前去接机，他提醒郑云帆小心一点，毛主任对他并不是很满意，因为他研制的蝴蝶有一些缺口。郑云帆抱怨着，指责当初让自己研制蝴蝶是为了保家卫国，现在看看，却是为了打内战用。徐征农告诉他，共产党才是他们最大的敌人。
黎征农向郑云帆说起，当年刺杀他那个人叫武藏樱子，在回水沱那里他们打捞到了她的尸体。郑云帆非常的纳闷，她当年不是被聂小兰打死了吗？黎征农说起樱子胸前确实有枪伤，但不致死，而她是死于溺水。黎征农向郑云帆说起，聂小兰是他们的特工，当年为了救他而当场死亡。得知郑云帆要回来，胡先生在酒楼摆了?桌为他揭风。
老刘让小曲从部队回来去重庆工作，小曲猜测是不是为了蝴蝶密码，老刘夸奖她真是心有灵犀，同时希望小曲攻克蝴蝶密码。小曲说起蝴蝶密码跟蓝密很像，所以他想起了一个人--郑云帆，所以她猜测研制蝴蝶密码的人就是郑云帆。老刘证实了她的想法，同时说起郑云帆回到了重庆，要小曲前去策反他。
老刘三人去找了胡先生，让他约郑云帆过来，因为他们想劝郑云帆弃暗投明。胡先生给郑云帆打电话，可是对方迟迟不肯接电话。毛主任告诉郑云帆二人，让他们去趟地下堡垒，亲手销毁自己的档案。郑云帆质问黎征农是不是又要去找林？黎征宵说起，自己在林虹面前是神位，在共党面前是老虎，在上级面前是条狗，一旦去了台湾自己就成了狗，所以现在应不应该跟林虹惜别一下？
