张珍来找包公，向他询问红凌的真实身份，包公一五一十透露了红凌的身份，张珍此时才得知红凌原来不是人类，一想到红凌平时一直照顾自己，他的心中对红凌产生了依恋，离开包府来到水中寻找红凌，可是红凌就是不肯出现，张珍失魂落魄回到城内，被唐心拉回到了家中。
金母为了让女儿与太子赵瑞相好，每天对女儿穿衣打扮非常严格，金牡丹实在受不了母亲的管教，与母亲吵了起来，金母眼见女儿吵闹，回到屋中找到相公金丞相问话，询问到底女儿何时才被太子看上。
金丞相为了寻找消失的妖精，找来张天师帮忙，张天师在金府中查看了一番，透露府上没有妖怪，金丞相又命令一个手下将张天师带到碧波轩，此处正是张珍以前读书居住的地方，张天师拿着法器走进屋中，经过一番搜寻发现了一只修练成精的猫妖，猫妖见自己被发现，赶紧向张天师苦苦哀求，透露自己仅是藏在碧波轩养伤而已，张天师并没有被猫妖说动心，他毫不客气掏出法宝收服了猫妖。
回到金府之后，张天师将情况说了一遍，金牡丹一听原来变化成自己的妖怪是一只猫妖，她再次对张珍生起恨意。
张珍被唐心囚禁在一间材房中，唐心之所以囚禁他，是担心他失去理智再次去外面寻找红凌，张珍被困在屋中无法外出，愤怒之下与唐心争吵起来，唐心见张珍为了一个妖怪与自己吵架，悲痛之下指责张珍不重视自己，张珍见唐心称呼红凌为妖怪，气怒之下要求她不能如此称呼红凌，唐心见张珍对红凌情有独钟，悲痛之下向他表达爱意，张珍此时方才发现唐心对自己用情颇深，愧疚之下向她赔礼道歉。
红凌的师兄弟们在讨论红凌的事情，如今红凌被打入冰海中无法翻身，唯今之计只能让张珍与红凌见上最后一面，可是张珍身为凡人根本无法入海与红凌相会，此时红凌师伯提议半张珍的元神逼出来，这样就可以他让顺利入海与张珍相见，红凌师伯才将话说完，有人指出此举需要极大的法力方能实现，红凌师伯已经做出了决定，透露自己打算用千年道行帮助张珍元神出窃。
唐心终于将张珍放了出来，待她一走，红凌师伯找到张珍，透露红凌即将被处死的消息，张珍闻言面色大惊，红凌师伯透露如若想与红凌相见必须元神出窃，张珍为了见红凌顾不上这么多了，他当场表态哪怕魂飞魄散了要与红凌见上一面。
红凌师伯见张珍同意做法，立即开始与张珍面对面坐在地上施展法术，此时红凌师傅出现，帮助张珍做法让他更快元神出窃。
在红凌师伯的帮助下，张珍元神出窃来到了龙宫里面，此时红凌师傅正与龙王谈话，龙王打算治红凌的罪，张珍在红凌师伯的带领下来到龙王面前，向红绫表达爱意，龙王见张珍无视龙宫规则向红绫表白，愤然之下要治张珍的罪，张珍此时回过神来，赶紧向龙王认错，龙王并没有原谅他，而是命令手下人惩罚张珍，张珍受到惩罚依然不肯服输，红凌师伯实在看不下去，劝说张珍赶紧向龙王认错，奈何张珍立场坚决，无论龙王手下人如何惩罚他，他依然面不改色不肯服输。
红绫师傅见状计上心来，提议将红绫打回原形，如此一来张珍看到红绫的真实面目自然就会改变主意，龙王闻言同意红绫师傅的主意，让红绫师傅开始对红绫施展法术，红绫见师傅要把自己的真实面目展现出来，情急之下连声哀求。
片刻后红绫被打回原形，露了了狰狞的面目，她低着头哪里还敢看向张珍，张珍却不介意她的长相，来到她的身边继续表达爱意，最后还当众与她亲吻。
龙王见张珍二人真心相爱，又见红绫化身成为人类，愤然之下命令手下人将二人拖出去斩首，在场众人见状纷纷替二人求情，站在一边的龙太子动了恻隐之心，主动要求父亲撤销对二人的惩罚，龙王见自己的儿子也出面求情，最后只得同意不杀二人，虽然不杀二人，但以后二人却不能再返回龙宫。
红绫虽然化身成为人形，但依然不改妖性，龙王做了法术将红绫变成真正的人类，待他做完法术，红凌忽然产生不适反应，龙王透露红绫是变成了人类所以才不适应水族的环境，随后命令张珍将红绫带回到水上生活。
张珍苏醒过来，发现身边只有严夫子一人，回想之前经历的一切，他只觉不可思议，随后他来到海上寻找红绫，红绫果然在海上等待着他，此时红凌师傅等人出现，眼见红绫化身人类要与张珍生活在一起，众人无不怅然若失。
张珍带着红绫回家，若兰显得有些惊讶，唐心则有些失落，因为她喜欢张珍，而赵瑞则非常乐意看到张珍与红绫在一起相爱。
若兰做好了饭菜招待众人，赵瑞笑容满面催促张珍赶紧考取功名，唐心则闷闷不乐对红绫表达反感，一旁的赵瑞见赶紧化解尴尬的气氛，唐心借着酒意向张珍和红绫敬酒，祝福二人终于走到了一起。
隔天唐心来到酒楼工作，赵瑞找到她，要求她做自己的奴婢，因为之前二人有过约定，碍于自己已经输给了赵瑞，唐心只得同意做他的奴婢。（剧情百科原创剧情，转载请注明出处！）
