陈正清的话也让大家懂了些东西选择了加入武工队，但陈正清拒绝接受方文耀，最终方文耀用自己的才能征服了他。
坂本战略部署要全灭晋东地八路和抗日力量，向百姓宣传亲日。王亮遇到吕沉舟打招呼后向大家介绍，知到他是二队队长。来到临时驻地，见到项长生、程义坤。二队长带人向程义坤挑战。长生知道会有新队员来早就做了鱼来为大家接风，没想刚上桌就被猫叼上了房梁，但这也促使大家了见识并解了长生的功夫。
二队长进门就找程义坤无限挑衅，身边的队员直接动手，所有人都认为程义坤是孬种，二队长也带人离开。程义坤掏出了几个鸡蛋送给刚见面的队友，细心的王亮发现了端倪，动手时老程被摔出去鸡蛋却没有碎，必定身怀绝技。坂本等人商议后决定由牛贵顺组织一批人对八路军游击队进行对抗，牛贵顺作为队长，队伍命名夜袭队。
王亮等人太闲，方佳分派任务护送自己和其他领导转移，王亮不乐意，付杰跑来说大厅打了任务，没想队长已全知并不满，想做真刀实枪和鬼子拼命，付杰的一条消息惹怒了王亮，总队长不派他们执行任务，因太艰巨，三队实力不足，王亮去找总队长说理。
陈正清给第三小队分配任务，内容护送六个政工干部通过敌人的封锁线，到达之光边缘的敌占区之后，要展开敌后工作。
王亮立下军令状，保证完成任务。项长生跟政委看他娘给他做的鞋，怀念起她。王亮等人检查完装备后带着六名干部向着敌占区出发。路上孟民对方佳心生好感，不知她心里另有人。途中最难过的是玉山店炮楼，派贾正去探路，决定绕道趁夜翻过封锁沟，穿过玉山店炮楼。于此同时，牛贵顺特组建了夜袭队，各个都是能人高手，来对付土八路的小股游击队。
野外炮楼隐蔽处，王亮与大家藏在远处小山坡，看着炮楼的情况，定制了行动计划：第一小队程义坤和付杰先冲出去，从炮楼西吸引注意，把第三盏探照灯引开;剩下一组人先解决掉两名名哨，随后护送干部们迅速钻进封锁沟，等第一组引出敌人，再按照原定路线前进，石大虎负责殿后，两组人各自安全后，分头赶到离玉山店炮楼三十里外的城隍庙会合。
众人纷纷点头表示同意，并开始实施。项长生解决靠西侧的两盏探照灯，在院子里造成内乱，王亮和方文耀负责打掉其中两盏，灯灭后，大家随王亮按原定路线冲了出去;石大虎蜷缩在一角，发力掀掉了吊桥，鬼子纷纷跌落沟中，随后甩出手榴弹，在硝烟映照下，潇洒离去……
清晨，王亮带着众人在城隍庙休息，等待付杰和程义坤，孟民又开始对方佳献殷勤，却遭冷眼相对。
付杰和程义坤俩人在路上遭遇了几个伪军。
付杰和程义坤遇伪军被识破，义坤把头踢晕了。对于伪军把风，程义坤砍了他们。
大部队在城隍庙内，孟民担心出意外，提出大队先走遭反对，王亮要修理他时，听到门外过路的鬼子，立即解决了他们。
王亮决定大家分三小组先走，沿途留暗号给义坤和贾正，让他们直接去虎沟村。在香满楼酒家前，醉汉薛金羽被摔出，治安队的大汉调戏着他老婆小翠，金羽求情，王亮等人出手相助。
王亮子弹打过的痕迹，判断有狙击枪手埋伏。汉奸追到山谷口也涌进了山谷。伪军纷纷被狙击枪射死，疑惑时众人出了山谷。
王亮与游击队队长交接了工作，干部送到，和队员们离开，打算去虎沟村等贾正和程义坤，方佳出来送行，王亮心生不舍。在茶摊上知道了牛贵顺要去赴宴的事情。
牛贵顺带着夜袭队员去赴阮二狗的宴，进雅间前，吩咐左右在门口警戒，后一人推门进入。见牛贵顺携美艳妇人一同出席，上下打量一阵，嘴角上扬笑意颇深，眼神直勾勾地盯着这位姑娘，后听阮二狗介绍到其为二狗夫人，连连赞扬其美丽动人。这时门被偷偷开了一道缝，左右随从早已走开，石大虎在外边洞察着这一切。项长生借送菜之名混进警局。阮二狗夫人对牛贵顺投怀送抱，牛贵顺欢喜，阮二狗表明希望牛贵顺多提携他，牛贵顺只顾与夫人眉来眼去。
