杨天鸿带着杨天伯在仓库外七拐八拐奔逃。桥本太郎带人在身后紧追不舍。钱坤带人赶来接应，带杨天伯离开。杨天鸿和丹勇找到耿娟，发现池田已经逃跑，他们追赶上池田。耿娟抢过杨天鸿手里的枪，将池田击毙。
杨天伯回到江东得知张军娇将蔡兰英关起来，非常愤怒。亲自审问钱国梁真假钱坤一事，没想到钱国梁翻供说自己是被药物审讯说的胡话，这令张军娇非常气愤，张军娇找出了在北平的真钱坤，正秘密赶往江东。
保生堂的老板谢保生的真实身份是日本人，本名长友英寿，他要求杨天伯刺杀杨天东。
杨母七十大寿，杨天东带着女儿香香和儿子臭臭前去给母亲祝寿，路上参谋长怕危险阻拦杨天东前去，但杨天东执意前去。
杨天伯带着金佛来给母亲祝寿。由于杨天鸿去请戏班，耿娟和丹勇来给杨母祝寿。丹勇告诉大家是耿娟击毙了池田，众人对耿娟刮目相看，杨母亲自下厨做红烧鲤鱼。
杨天伯打电话通知谢保生不是他大哥杨天东杀死的池田，让谢保生改变计划。这个电话被臭臭听见，臭臭告诉了父亲杨天东。
杨母生日席间，杨天东接到命令要回蟒山。杨天东把杨天伯叫到角落，询问他是不是日本汉奸。杨天东伸手掏手绢被杨天伯误以为掏枪，立刻掏出枪顶在杨天东脑袋上，这时范奇等人赶来也掏出枪，杨母听到动静赶来，杨天伯命令收起枪。杨母臭骂范奇等人，让所有人都离开。生日宴不欢而散。
杨天东在回蟒山的途中遭日本人伏击，被炸弹炸死。
杨母和杨天鸿请了戏班子，在坟前唱戏，祭奠杨天东。杨天鸿在坟前和杨天伯大打出手，被杨天伯关禁闭。
钱坤在牢房里敲着摩丝密码告诉样杨天鸿一个惊天秘密，鹰眼就是杨天东。
杨天伯来到审讯室，很平静的递了支烟给钱坤，问他到底是什么人，并告诉他并告诉他自己丢失的重要东西，只要钱坤还给自己马上就会给他自由，钱坤还不等说出几句话，就死了，杨天伯叫来早已安排好的医生，医生宣布钱坤死亡，死因是突发性心脏病。
杨天鸿躲在一边把一切看在眼中借钱坤的衣服将自己调包混出牢房。
江东城防司令部紧急召开会议，梅晓峰，张军娇都提议要抓捕杨天鸿，要把事情的来龙去脉搞清楚，遇到反抗可当场击毙。章之中和林娜则坚决反对。杨天伯最终决定全城戒严，抓捕杨天鸿。如遇抵抗，可以击毙。
杨天鸿照钱坤交代，让耿娟去医院找院长，院长将其带回家，从密室里拿出了杨天伯丢失的密码本，杨天鸿看后非常惊讶，这就是“鹰眼”的本子，也就是说杨天伯就是日军奸细。此时桥本太郎已经将院长家包围，耿娟叫丹勇给刘米贵打电话支援。刘米贵赶到将日军击退，院长被日军打伤，耿娟叫丹勇送院长去医院，自己离开。
杨天鸿拿到耿娟交给自己的密码本后，找到了高峰希望见一下蔡兰英，蔡兰英与杨天鸿见面，杨天鸿向她说明杨天伯是“鹰眼”，希望蔡兰英将自己送出城，把这份重要的证据交给国防部，蔡兰英不敢相信，并告诉他不可能帮助别人来对付自己的丈夫，经过杨天鸿的劝说，蔡兰英终于答应了他。
杨天鸿被成功送出城。在城外的防御工事见到了林娜和林娜父亲——林长雨，林长雨拿到密码本后立即给杨天伯打电话叫他写好辞职信等他，林长雨把密码本交给了手下许江涛保管，自己带梅晓峰和章之中迅速返回江东，又命人将林娜和杨天鸿都关起来看好。
防御工事仓库里杨天鸿巧妙地把自己和林娜的手铐打开，叫林娜等待，自己则出去找到许江涛取回密码本。这时他发现乔装成宪兵队的桥本太郎等人已经追来，他们是冲着证据来的。杨天鸿和许江涛击毙了几个日本人，杨天鸿迅速回到仓库，发现林娜被桥本太郎抓住，桥本太郎要杨天鸿拿密码本换林娜并开枪将林娜打伤，最终杨天鸿妥协。
林长雨赶到江东，对杨天伯说自己已经有了证据，他叫章之中和梅晓峰到办公室见证，这时杨天伯的电话响了，杨天伯接到桥本太郎的电话说已经拿回证据，杨天伯态度顿时倒转，反咬林长雨一口，将他抓捕。章之中对此不解……。
杨天伯又流鼻血，马上被送到保生堂，保生堂的医生谢保生告诉杨天伯桥本太郎没有把密码本销毁，他留了一手……谢保生还说杨天伯应该管教自己的老婆和侍卫长高峰正是他们把杨天鸿送出城的……
杨天鸿将林娜送到医院，这时宪兵队张军娇带着人赶到，城防司令部杨天伯的副官范奇带着人也赶到，双方都要将杨天鸿带走，双方大打出手，最后张军娇把杨天鸿和范奇的人全部带回宪兵队。
随后，杨天伯带人包围了宪兵队，向张军娇索要杨天鸿，迫于无奈张军娇把人交给了他。但杨母突然来到宪兵队，将杨天伯、杨天鸿带回了家。
回家后杨天伯接到电话，回城防司令部与谢保生联系，谢保生指示杨天伯要拿到林长雨制定的大反攻的计划，杨天伯要求谢保生利用最后一个毒气罐，制造混乱，掩护自己的行动。
杨天伯命令梅晓峰将林长雨和钱国梁押回重庆，并在途中制造车祸，将梅晓峰一行人杀害。
与此同时，杨天鸿在杨母和蔡兰英的帮助下再次逃脱，找到张军娇，得知了杨天伯的计划。
谢保生为了心中的圣战，杀红了眼，追杀自己的妻子和儿子，沈香梅被宪兵队逮住，杨天鸿审问她，沈香梅说只要看到自己的儿子，就会说出一切。
杨天鸿救出了沈香梅的儿子，沈香梅说出了桥本太郎把密码本交给了正阳号上的某个人，这艘船今晚离开江东。杨天鸿潜上正阳号。耿娟知道了父亲遇难一事，万分悲痛，当即决定一定要为父亲报仇，让沈香梅将自己当作人质，与桥本太郎见面。
沈香梅带着林娜到指定地点，却被桥本的手下识破，沈香梅死在日本人手中，耿娟被劫走……
杨天鸿登上正阳号，找到了船长白岚，但得知船长并不是他要找的人，他迅速与宪兵队联系，知道大副是临时调换的张鹏飞，此人非常可疑，张鹏飞发现船长失踪，于是在他们待的电讯室里，施放一种使人昏迷的气体。
章之中与大副鹏飞长通电话，命令他赶快放出电讯室的人，可张鹏飞故意装作信号不好，还强制挂掉电话，关键时刻罗云，丹勇，蟒山纵队的人假扮成日军迷惑了张鹏飞，他交出了密码本。杨天鸿和船长得到解救。
宪兵队接到了桥本太郎的电话，桥本太郎要求和杨天鸿通话，让他拿密码本换林娜，林娜接过电话，告诉杨天鸿和罗云一定把证据保护好，否则绝不会原谅他们的，接着就听到日本人的枪响，再也没有听到林娜的声音，罗云，杨天鸿悲痛万分。
杨天伯知道消息后气红了眼，向国防部汇报以正阳号被劫请求战机轰炸，他想以此毁灭证据。
蟒山纵队参谋长向司令员汇报杨天伯以正阳号被日军劫持为由，向国防部申请了战机轰炸，现在战机已经起飞，杨天鸿他们形势十分危急……
杨天东救下了林长雨等人，林长雨向国防部做了汇报。
空军收到取消轰炸的命令，正要返航发现日军的飞机出现，并向正阳号发出猛烈轰炸，当即又迅速向日军开火并向指挥部发出请求地面炮火支援。
杨天伯失控的抓起电话，不要理会日军的飞机，我要炸船。章之中阻止杨天伯，但被杨天伯手下扣押。
正阳号离岸还有几米的地方搁浅，杨天鸿和罗云，丹勇躲在芦苇丛里，丹勇引开城防司令部的人不幸被捕，杨天鸿和罗云由丁长纯掩护成功回到宪兵队。
杨天鸿将密码本交给了耿娟保管，张军娇下令耿娟一定要保管好证据，并且通知国防部传送情报。黄金玲得知这一消息，立即通知了杨天伯，并偷出了密码本向杨天伯邀功。
但去城防司令部的途中被曾经结下仇的刘米贵逮住，刘米贵指使手下将黄金玲一阵毒打，并把密码本抢走。
耿娟再次来到联络站向蟒山纵队汇报情况。但这一切被埋伏在门外的黄金玲看到，黄金玲将联络站老板和伙计都抓到城防司令部。林娜的身份暴露。
蔡兰英通过询问警卫王墨林知道了高峰被关押在旧仓库，蔡兰英说服王墨林带自己去找高峰，赶到的时候范奇正要对高峰下毒手，情急之下蔡兰英向范奇开枪，救出高峰，高峰逃走。
警卫队听到枪声赶来，王墨林说出范奇企图对夫人不轨，劝阻不了，自己就开枪了，掩护了蔡英兰。
张军娇回到宪兵队向杨天鸿说，杨天伯抓了易福馆的老板，是共党，并查出了电台和一个日本人的毒气罐，陷害共党和日本人勾结，还说丹勇倒卖的军火也是卖给了日本人，并让张军娇带话想见见杨天鸿。
杨天鸿说自己也正想见他。
宪兵队截获了城内可疑信号，分析这极有可能是桥本次郎，通过截获的电文，里面好像提到了林娜。杨天鸿迅速赶到了桥本次郎所在的地方。他与桥本次郎展开一场生死博斗，最后将桥本次郎击毙，林娜为掩护杨天鸿死在了他的怀中。
