军阀混乱时期,飞贼叶光明(郭德纲)诸葛不亮(李菁)神偷阿荣(何云伟)大飞(高飞)计划在袁大帅的生日宴会上将其刺杀,于此同时还有好多义士预谋此行动,却阴差阳错救了袁大帅,袁大帅为了感谢封叶光明为水县县长,谁知到水县警察局长蔡万(于谦)独揽大权多年,听说老叶要来,便找到青帮(黑社会组织)老大佟大方(张文顺)令其杀害老叶等人,幸好有丐帮帮主(徐亮)帮忙,蔡万失败后又和贴身狗腿子闪大海(侯震)设下圈套……