看出蛛丝马迹的老叶识破了高法官的身份，他就是金蝎帮的千面罗刹，水县来了一位东洋人小犬太郎，小犬预测水县要遭大难，果然，水县全城大瘟。
无计可施的情况下，小犬却治好了病人，小犬答应老叶救水县百姓不难，但是之后要修建一座天罡大神庙，蔡万因为小犬救了自己的夫人，所以帮助小犬劝老叶建庙。而陶逊告诉蔡万一个惊天秘密，水县的瘟疫另有隐情。
没想到小犬的目的是借着宣传佛法抓中国人去东洋当劳工，青帮老大佟方大的四个徒弟也加入了大神庙，还逼迫佟方大退了位。
另一方面，老叶结识了刚从西洋留学回来的本地柳家小姐柳笑倩，柳笑倩揭穿了大神庙的迷信嘴脸，却被已经失去理智的百姓抓住，老叶派大飞去搭救，柳才逃出一劫。
教徒，警察全县抓柳笑倩，柳笑倩却藏在老叶的县政府，丐帮与大神庙发生冲突，丐帮帮主的师叔被打死，丐帮激怒，包围了大神庙。
老叶等人夜入大神庙的时候被小犬抓获，并游说老叶归顺，老叶自知自己身处险境，便顺从了小犬，却不知小犬还有更大的阴谋，蔡万也成为了他的帮手。
