军阀混乱时期，飞贼叶光明、诸葛不亮、神偷阿荣、大飞计划在袁大帅的生日宴会上将其刺杀，于此同时还有好多义士预谋此行动，却阴差阳错救了袁大帅。
袁大帅为了感谢封叶光明为水县县长，谁知到水县警察局长蔡万独揽大权多年，听说老叶要来，便找到青帮(黑社会组织)老大佟大方令其杀害老叶等人，幸好有丐帮帮主(徐德亮)帮忙，蔡万失败后又和贴身狗腿子闪大海设下圈套。
蔡万计谋失败牵扯出一桩人头案，老叶一等人也终于进入水县县政府上任，没想到蔡万的手下处处为难老叶。老叶等人一边防着蔡万的黑手，一边尽力的破案，终于查出一点眉头，死尸的人头是一家裁缝铺老板的女儿的。
知县叶光明剧照
老叶等人想尽办法潜入裁缝家，查处此案与三清观有关。
在丐帮帮主的帮助下，此案又扯出给蔡万送烟土的一个洋人，还得知三清观的道士们都是土匪，最终此案告破。
诸葛不亮突然脸色不对，好似变了一个人，其母怀疑诸葛不亮被妖精所迷，诸葛不亮昏迷的同时有引出河南水灾捐款名册丢失案。
