方天翼找到顾婷，她正喝的一塌糊涂。方天翼没有劝阻，而是陪她喝了起来。
方天翼让顾婷和洪哥同去句容。顾婷发疯的抗拒，要留下来和方天翼一同做事，方天翼终于答应了。最终洪哥也选择留下来和方天翼同进退。
坂田接到上级的电话，神色凝重。坂田找来叶山，原来假币的事情被察觉，他安排叶山调查佳华公司的进货渠道和资金来源。
由美去调查害死廖思成的人，但是被坂田阻止。坂田告诉由美，刺杀她的人是为了给哥哥报仇。
叶山找到给佳华供货的张老板，从他那里拿到钱，确定了假币是源自于廖思成一行。他盯上冯老大亲自押送来的货物，发现运来的的确是假钞。坂田决定留下方天翼，通过朱子宇调查假钞泄露的原因。
松本雅子前去伺候朱子宇，让朱子宇帮忙调查出野狼的真实身份。朱子宇提供的消息让雅子确定松本弥二是遭由美陷害。
方天翼趁夜找到朱子宇。朱子宇估计自己已经没有逃路。但是朱子宇还想拖延，说服方天翼投靠日本人。可是当他向方天翼坦白自己是当年害死廖明生的凶手，方天翼的子弹毫不留情的穿过了他的头颅。
虽然章佳琳及时出现，但是没有抓到方天翼等人。朱子宇一死，日本在上海的联系就断了，方天翼的用处也就没了，叶山又表示冯老大对自己是一个阻碍。坂田下令这些人都可以除掉了。
得手的方天翼回来见到由美。由美告诉他章佳琳就是松本弥二妹妹的消息。大家对于章佳琳的所为就清楚了。由美担心野狼的处境，她相信自己暂时是安全的。由美表示为了保护自己的身份，章佳琳还不能死。
方天翼本想劝说陈局长离开，但是他担心自己的离开，会造成上海的日军高层架空，决定留下来。他告诉方天翼，不管自己发生什么事情，都不要插手。
而章佳琳，果然怀疑到了陈连石的身上。坂田不敢相信，章佳琳认为山口可以作证。坂田找来陈连石和章佳琳见面，陈连石急于寒暄，似乎不够冷静。坂田押下了陈连石，将他送往特高科，施以酷刑。陈连石警告他自己是铃木的人，要考虑后果。坂田让章佳琳在报上发布抓到野狼的消息。
而这边，沈晗约方天翼去见面。
沈晗约方天翼见面。虽然方天翼将走，不适合去见沈晗，但是因为处座对自己有恩，方天翼还是决定前往。
坂田找到山口，想确认陈连石的野狼身份。山口否定了雅子关于陈连石野狼身份的推测。但是他提出建议，先在狱在优待陈连石，自己再去确认野狼的真相。
沈晗找到方天翼的原因居然是除掉野狼。方天翼记得陈连石临走前的提醒，建议不杀也不救为好。沈晗决定以黑狐失踪为借口，暂时汇报给处座。
方天翼本想安排由美离开上海，但是由美拒绝了。且告诉方天翼，组织要求他和洪哥前往句容，顾婷前往军部，而山口会和自己见面，会协助自己的。
方天翼和王富贵、王文渊等五人聚到一起吃饭。方天翼故意拿出钱，让几人各自安顿，几人都表示作为兄弟，不能接受这样的安排，要坚决跟着方天翼，加入新四军。
山口找到由美，告诉她自己要确认陈连石身份的计划。
新四军皖南军队成立。洪哥被编为一团团长，李长城为新编一团政治委员，方天翼为副团长。
几人计划攻下新阳码头，但是把握不大。方天翼前去和王文渊侦察地形，规划战略。方天翼进行了严密的规划，想要大量消耗日军兵力，以攻下码头。方天翼最后警告大家，此次目标明确，到时候就算形势有利，也不能恋战。
方天翼和洪哥单独喝酒。两人聊着以前和以后，内心都起伏着。
按照方天翼的计划，新四军皖南军队按计划严密的行动着。行动力十足的除掉外面的把守，埋伏起来的队伍开始攻城。日军没有轻举妄动，还在试图了解敌人能力。当发现电话线被切断，果然引起躁动但是大佐还是决定暂不增兵。随后，新四军安排二营从城东攻起。大佐终于沉不住气，开始增援，进行夹攻。
无疑，这中了方天翼的计划，新四军占领新阳码头的战斗这才刚刚开始。早已埋伏在水下的方天翼带领的一队人，开始行动。一队人除掉日军站岗人员，与前来支援的日军品开始了激烈的战斗。形势得利后，开始搬运日军品物资，同时埋下炸弹。
准备妥当后，这一队人躲藏起来，方天翼不望击灭头顶的灯，以方便行动。又一批增援的日军赶来。
又一批增援的日军赶来。埋伏起来的队伍将他们全部击毙，且收获物资。
对新一团新阳码头一战的胜利，大家都积极庆祝。方天翼却表情凝重，他表示胜利很重要，但是接下来的局势更严峻，提醒大家不要放松。
方天翼认为应该组织一队突击队，洪哥安排方天翼来组织。方天翼表示需要挑选战士，至于武器，从日本人手里获得的足矣。
突击队成立，方天翼安排王富贵上午带领大家进行体能训练，下午由王文渊带领进行军事格斗训练，自己将在五天后前来验收。
方天翼想乘胜追击，率领突击队攻打新阳军火库，且信心十足。经考虑，洪哥和李长城同意并策划了行动。
意料之中的胜利，一队人获得许多重要武器。看到很多日军前来军火库支援，方天翼决定临时改变作战计划，端下指挥部。胜利全在掌握之中。
看着胜利十分欣喜的王富贵建议给队伍起名叫黑狐，方天翼笑着同意了。
方天翼找到给日本人做汉奸的李新田的队伍，李新田害怕不已，立马听从方天翼的派遣，帮忙搬运物资，奉还给村民。并承诺方天翼会呆在日本人的队伍里做好卧底。
随后，方天翼就带领突击队协助和在城里和日本人打起来的团长一队战斗。新四军的名声，已经深刻的印入日军的防守里。为此，剧情百科原创剧情，日军在新阳加了两个师的人手。
方天翼见到了前来传达任务和做好前期安排的顾婷。原来上面安排黑狐突击队护送即将经过的军长。知道了顾婷在敌工部负责工作，方天翼调侃着让洪哥拿酒出来，做些好菜。自己则带着顾婷出去转。
方天翼、洪哥、顾婷三人吃着洪哥炒的菜，喝着洪哥的酒，叙着旧，感慨都放在心里。
日本方面向上报告了新四军的行动对新阳的伤害，日军开始严肃重视，安排了重要的且会汉语的浅田前往，足以体现日军对方天翼连续几次胜利的作战计划所有的敬意和防备。
浅田率领一队有能力的，都对汉语有所了解的日军，开始对新整编的新四兵进行严密的防备。他甚至提出，他们的目标是占领中国。
新四军在护送过程中，发现一名女兵，自称是皖南支队的刘佳颖，有日本人将西塘村垄围住了，里面有四名伤员，请求援助。
