方天翼赶来，女兵提起顾婷，方天翼完全信任她，确定前去西塘镇援助。
女兵告诉方天翼，伤员藏在村西头张大爷的夹缝墙内。考虑到西塘镇和西塘垄的情形，方天翼认为半个小时内应解决战斗。
来到西塘镇，看到日本人正在把老百姓往打谷场赶，方天翼决定改变作战计划，先将老百姓救出。他将队员分散开，吸引两处的日本兵，导致他们之间的相互攻击。他一再向刘佳颖强调，一定要服从自己的安排
日本人抓来老百姓，让他们提供关于新四军的消息，并准备了粮食作为奖励。软硬兼施间，沉默的百姓，心里有着他们的盘算。
看着一直沉默的百姓，日军命令他们按家庭分开站，甚至抓起一个孩子作为威胁。张大爷让日本人放了孩子，冲自己来。他欺骗日本人，新四军已经走远。日本人恼羞成怒，一刀砍向张大爷的腿。张大爷最终也没有就范，惨死在日本人的刀下。
刘佳颖躲在暗处看到后，终于也沉不住气，找到了张大爷家，和陶排长都走出了躲藏的地方，准备帮忙。
方天翼等三人躲在暗处，火气冲顶，却也不能贸然行动。
日本人正想冲百姓开火，自称是西塘垄的民兵队长站了出来，依旧一口咬定新四军已经走远。日本人砍下他的胳膊，还想砍下他的四肢。这时，刘佳颖和陶排长站了出来，自认为新四军。日本人却并没有因此放过百姓，而是尽数开枪杀死。
刘佳颖挡在子弹前，带着遗憾离开人世。躲在暗处的方天翼终于忍受不了，几人杀了出来。原本做汉奸的中国人，也一概冲了出来，和日本人拼命。
杀了打谷场的日本人，方天翼集合所有的可以利用的兵，命人通知王富贵等人，把所有鬼子引到打谷场，全部消灭。
消来了所有的日本人，王长友主动申请带领队伍加入新四军。为防日本人报复，方天翼安排将百姓转移。
戴笠方面听说了黑狐突击队，猜到是方天翼带的队伍，让查明背景。
方天翼和洪哥爬山锻炼，王富贵送来军部命令。几人急忙赶回军营。原来上面决定由新一团夺取句容县城。方天翼对这次行动也进行了严密的规划。
方天翼找来王富贵和王文渊喝酒。本想喝酒后让熟悉句容的王文渊画一张地形图，不想王文渊已经准备好了。
方天翼和王文渊到一家饭馆，方天翼让王文渊别担心武器的事，只需要探看一下形势，而自己则将前往南京找周墨浩，让他协助自己将武器运进城里。
看到方天翼的到来，周墨浩表现的很热情，刚巧沈晗也在。沈晗告诉他自己找周墨浩的原因主要是因为处座对黑狐突击队的关心。方天翼没有多透露，只是向周墨浩直截了当的说明自己此行的目的。毫不避讳的，方天翼告诉他们自己是新四军的一员，已经成为共产党。
沈晗询问方天翼是否可以将他的状况透露给处座，周墨浩经过短暂的考虑，也决定帮助方天翼。
周墨浩最后对方天翼说，自己早就看出来他和自己不是一伙人。方天翼很感慨。
方天翼计划用五分钟的时间消灭敌人。为了确保成功，他假装普通农民走上前去查看地形。无意间，碰到一个假扮成送鱼的背着盘林西尼的女人，他提醒她，以后要小心。
方天翼和刘根彪在城门前假装醉酒闹事，其他人里应外和，行动开始的很顺利。之前方天翼碰到的女人也在暗中进行了帮助。方天翼看着她离开的背影，嘴角暗暗的扯起一个笑容。
处座得知黑狐突击队的确为方天翼率领，而方天翼也确实加入共产党，没有多做安排。
洪哥拿着酒来见方天翼，原来这次胜利从日本人那里抢来七箱酒。随后洪哥告诉方天翼，部队被安排撤出句容。听到这一安排，方天翼表示需要半天的假，因为想去看看俞梅。洪哥神色凝重了，表示自己也要去。
浅田聚集了日本的队长，对方天翼的情况进行了详细的了解，并计划了严密的计划，剿灭新一团的决心不言而喻。
正在和日本人殊死搏斗中，方天翼突然下令撤出阵地。这样的安排是出于对日本炮力的防守。
通过观察，方天翼发现日本人的计划步步为营，目的是箍死自己一方。只有突围才能保证安全。
经过细致考虑，几人决定向西突围。但是几人为由谁向日军制造向东突围的假象进行了讨论，最终又是固执的方天翼说服了其他人。
大家都很舍不得离开自己如今的驻地。
不出所料，日军以为新四军在向东突围，立即派兵前往东部，歼灭新一团。日军甚至异想天开，要将苏皖边境新加入的新四军都一网打尽。当日军发现不对劲的时候，已经来不及了。
洪哥和李政委所带的兵已经突围出去。洪哥面色凝重的向方天翼一队发去信号。方天翼很欣慰，命令队伍发射光所有重武器，轻装突围。
得知洪哥和李政委所带的兵已经突围出去，方天翼命令队伍发射光所有重武器，轻装突围。
在撤退过程中，方天翼发现日本人中路的一个空营，估计剩下的人不足一个小队，临时决定歼灭。
这一行为让浅田误以为新四军试图向南突围，居然暗喜。
估计后面的追兵20分钟会到达，方天翼命令队伍在10分钟内完成任务。日本人发现情况紧急，一再的命令队伍加速前进。这其中，强子为了队伍的成功，牺牲了自己。
因为考虑日本人不会放过自己的队伍，决定改变计划，向东突围。
浅田经过分析，认为方天翼向东逃的可能性最大。但是出于严密考虑，浅田分配不同的人带领队伍向东、向西、向南分别追击。而自己亲自率领向东的队伍。
逃跑过程中，方天翼的队伍发现追兵已经跟上来了，临时决定改变方向像南。浅田猜出了方天翼的心思。
方天翼发现队伍到达了上海的虹桥机场，而此时日本人对这里的防备非常松懈，决定攻击，同时命令王富贵带领十七名伤员到定山湖休养和隐蔽。
杀光机场防守的日本人，几人分头行动，炸毁了机场。
浅田得知机场被毁，料想是方天翼所为，决心一定要手刃方天翼。
趁此到达上海的机会，方天翼前去拜访由美。由美得知方天翼炸毁虹桥机场，既担心又欣慰。方天翼此次前来的目的是通过由美取得一批盘林西尼。由美约他第二天下午于虹口公园见面，会在三天甚至更快的时间内帮他拿到药。
坂田找来山口，引他晋见从中共叛变到中统的铁力。山口对铁力的情况很了解，但是毫不客气的拒绝了和铁力的客套，拂袖离开。铁力表面上不多计较。坂田表示拜托铁力和山口尽力合作。
铁力认出摆在茶几上的由美的照片，告诉坂田由美是他在中共时的手下。
坂田不多犹豫，立即拨打电话以有任务为由，找来由美。由美一到，便命人押扣起由美。由美和铁力相见，身份无法再掩盖。坂田逼问由美她的上级、下级和联系人，由美冷笑着表示所有的中共都已经撤离上海。
得知由美事情的雅子，在这时候得意的出现了，要求坂田为自己的哥哥恢复名誉，坂田同意了，但是同时也警告她不要对由美乱作行动。
而等在虹口公园的方天翼，没有等来大岛由美。
