山口得知大岛由美被捕，冲动的找到坂田，请求他遣送由美回国。坂田拒绝，甚至劝告他放弃由美。山口咬牙离开。
最终方天翼没有等到由美，猜到她已经被捕。他让王文渊带着青帮戒指去见青帮老大，并一定要在六点前回来，而自己，将冒险见山口。
关于坂田想得知的由美的上级具体是谁，山口严肃的表示由自己来问，不允许其他人伤害她。
雅子私自前去审讯由美，她想羞辱由美，幸亏山口及时出现。
山口发现跟踪自己的方天翼，约他咖啡馆聊，告诉他由美被关在76号特务机关看守所。山口表示自己不会救由美，也警告方天翼尽快离开上海，不要再被自己看到。离开咖啡馆的过程中，方天翼撞到之前和自己并肩作战过的女人被日本人追捕，冒险救她。山口为了由美，帮了他这一忙。
方天翼前去青帮才知道冯老大过世，叶山成为堂主。为了进门，方天翼卸下所有装备。
叶山正在怂恿众人伤害中国人，众人却意见统一的想要对付日本人。方天翼走出来，指出他身份不正，想要老二，老七作证。叶山却表示老二、老七已经叛变，而方天翼一定是伙同他们在为日本人做事，想要击毙方天翼。
这时，躲在暗处的罗斌未见其人，先见其镖，救下方天翼。方天翼逼问王文渊的下落未果，于是除掉叶山。众人得知叶山实为日本人，略感惊讶。他们猜测出王文渊被关的地方。找到王文渊，发现老二，老七也被关在那里。得知方天翼需要盘林西尼，老二表示义不容辞。
青帮另一个潜伏的日本人通知坂田，叶山玉碎。坂田认为青帮已经没有利用价值，决定剿灭。
方天翼和罗斌久未相见，二人单独叙旧。罗斌从方天翼这里了解到情况。原来他是被中共派来杀铁力的，也是在日本特务机关发现方天翼的。二人进行商议，方天翼安排下救出由美的计划。
罗斌以叶山的身份，押送方天翼去见坂田。进入机关处，救出由美，也顺便带出了被关押的陈局长。正准备去抓坂田。不想坂田早有准备，已经防备严密的日本人，在这时候出现了。坂田本以为志在必得，不想山口却把枪口对准坂田，只为救出由美。他表示只要救出由美，自己任由处置，并拜托黑狐照顾由美。深压仇恨的雅子开枪射向由美，虽然被山口挡下，可是局面一发不可收拾。
最后，陈连石用自己的生命换取方天翼等人共多时间的逃脱，山口也用尽最后一丝力气，确保由美的安全。
临分手前，由美劝告方天翼行事小心，确保安全。罗斌意味深长的对天翼说，俞梅是个好同志。这一分别，又是一场战斗的开始。
参谋部急电，得知黑狐攻击了特务处带走由美的浅田很意外，认为自己判断错误。他怀疑方天翼把所有伤员潜入上海，躲在租界。由于方天翼的队伍失踪，浅田决定趁此机会剿灭东山土匪。
原来伤员被王富贵带着躲进芦苇荡，已经五天，不但身上有伤，而且干粮不够，许二柱本想给伤员送粮，被忠义救国军截下。方天翼料想到日本的指挥官是个厉害的对手。
而忠义救国军多是特训班的人，团长是一个叫康大生的人。碰巧这一天康大生娶亲，方天翼临时决定当晚动手，为康大生送一份“大礼”。
拦下一个姓钱的先生，方天翼拿到请柬。一进到里面，方天翼就以绝手好技，击毙了在场的日本人。当他报出黑狐的名号，俞梅曾经的手下胡德荣认出了方天翼。他道出自己不得已投靠日本人的苦衷。大家纷纷表示愿意跟着打鬼子。
方天翼向胡德荣了解了一下现在的敌我情况。最后，方天翼让他去向自己排的人说明情况，再安排十几人去端掉德西据点。果不其然，大家都不想受鬼子的气，表示愿意跟着方天翼。又一次胜利近在咫尺。
方天翼对这一支队伍的能力不是很有信心。他留王文渊训练他们半个月，并提醒他，如果被日本人发现，务必及时撤离。同时，王富贵担心这些人知道自己是新四军的，会不敢跟着干。
方天翼找到胡德荣，表示自己想要进芦苇荡，经过考虑，胡德荣认为可以;又告诉胡德荣，自己一队此行的目的是消灭浅田。
胡德荣又像方天翼介绍了当地的领队叫做上官敬举的湖匪。
进入芦苇荡，通过暗号，找到王富贵及伤员们。方天翼表示暂时还不能离开，需要一个缓冲期，让刚刚被收的忠义救国军，来接受自己是新四军的事实。
浅田不知得到什么文件，气愤不已。命令由康大生一队配合，对东山的上官敬举实行攻击。
方天翼听到消息，非常满意。他心里作好盘算，让胡德荣一队配合先到山上与上官敬举商量的自己，对日本人进行夹击。
经历了一些小插曲，方天翼和许二柱最终来到东山，见到上官敬举。他报出了他的身份：新四军皖南支队副队长，顾汉森养子。大家对他的目的和他带来的日本人将要攻击东山的消息，怀疑也有，信任也有。
本来听说方天翼和忠义救国军有联系，帮里有兄弟愤怒不已。当得知方天翼将他们收编为自己所用，上官敬举表示佩服。大家共同打日本人的心，不容质疑。
浅田绝对想不对，康大生已经叛变，山上的上官在方天翼的配合下也早有防备。
按照计划，东山上的人和忠义救国军带着杀光鬼子的决心，夹攻日本军队，大获全胜。浅田为了更远的报仇，只能逃走。
为了庆祝这场仗的胜利，大家聚在一起痛快的喝酒。几人认起了兄弟，上官表示以后新四军的事就是自己的事。胡德荣听到，有些惊讶。但是他随即就接受了这样的身份。
这时，上官的妹妹出现，就是之前和方天翼几次遇见的女人。她记得曾经见过方天翼和日本人在一起，对方天翼有些敌意。许二柱气不过她对方天翼的污辱，但是被方天翼阻止了他的恶语。上官敬举表示，自己的妹妹就是方天翼的妹妹，也替上官敬琳向方天翼赔理。
方天翼向上官提出将伤员送到山里养伤的不情之请，上官敬举答应得很痛快。他表示，伤员通过精心的照顾，一定会很快好起来的。
几人料想日本人肯定怀恨在心，更猛烈的攻击不会相隔太久，于是对防敌做了详细的规划。
上官敬举和方天翼坐在湖边聊天。上官拿出酒来和方天翼分享，提起敬琳前去上海搞枪支，方天翼十分着急。他担心敬琳的安全。果不其然，上海的情势不太好，而最终打探到消息，敬琳被关到了特务机关处。大家都急坏了，想要硬闯，另一方面，又不想连累方天翼。
但是方天翼不可能袖手旁观。
得知敬琳被特务处带走，日本人向上面请求将她押往商榻镇。行动只得取消。
回到山寨，发现一条小野龟太郎留下的字条，试图以敬琳要挟上官归顺。方天翼明白，这些日本人看中的是上官家族的声望。上官表示这简直是痴心妄想。
前去营救的方天翼和上官，发现日本方面加大了兵力。方天翼告诉上官，救敬琳的办法很唯一，不能通过武力，只能按照小野龟太郎说的去做。一句话：诈降。上官有些不能接受，他不想担负这样的骂名。但是在方天翼的情理之下，他经过再三考虑，还是答应了。方天翼向他说明了具体的完整的作战计划，并请上官务必相信他。
上官听后，严肃的将妹妹托付给方天翼。方天翼表示义不容辞。上官很欣慰，表示自己和弟兄们都愿意跟着方天翼，甚至加入新四军。
上官向大家宣布自己要答应小野龟太郎的要求。大家都很震惊，甚至冲动的举起了枪。控制下局面，上官向大家表示，他是要以诈降，来救出敬琳。
