明空和静云谈起佛法，还劝他不要为军人的杀戮而难过，静云一直想看白塔寺的镇寺之宝，明空为他展示了青龙偃月刀。假冒的日本僧人来到藏经阁想偷走华严经，华远上前阻拦时被推开，华明派人查看，日本人抵抗不过只好放下华严经。悟尘对鲁志成的刀法不时地指点，鲁志成进步很快。
慧远法师舍利安放的日子到来，白塔寺附件寺院的方丈和主持都要前来参加仪式，日本人在白塔寺前喝酒吃肉，还强迫来白塔寺吊唁的师傅吃鸡，明远向明空汇报外面情况，明空听完自有安排，他通过寺里僧人不可和日本人发生冲突。明空率众僧送慧远法师舍利，了尘带杨万凤参加仪式，明空出门时被日本浪人将鸡腿扔在身上，船头正治还将日本歌妓推向明空，他要动刀时静云出刀相拦，船头正治只好带人离开。
安放慧远法师舍的仪式正式开始，杨万凤借机去找鲁志成，鲁志成躲开她。二和和兰子去白塔寺拜佛时被船头正治还人拦住，船头正治杀害了二和后强暴了兰子，杨万凤看到日本人的丑恶行径后杀死一名日本浪人，兰子一头撞死在石头上，鲁志成看到后拉杨万凤离开，她假装走不动，鲁志成背起她跑着来到山洞。
船头正治发现杀害松本是一个女人，杨万凤的外套留在现场，船头正治向柳生霸川说起静云的阻拦，柳生霸川让船头正治去白塔寺给静云下战书。杨万凤晚归被了法师太指责，她答应以后遵守规定。静云收到柳生霸川的挑战信，他答应前往，鲁志成提出先和静云比试一下，他根本不理静云的对手，静云夸奖鲁志成的刀法精妙，只是需要加以时日练习。
静云原名清水一郎，他在约定地点见到柳生霸川，柳生霸川说出美枝子的名字后两人举刀比试，鲁志成在远处偷看，柳生霸川输给静云，他没想到他会进步这么快，静云知道他们的比试被鲁志成偷看，他来白塔寺是为《华严经》和青龙偃月刀，柳生霸川一心用武力征服，他不明白得民心者得天下的道理。鲁志成看出静云的刀法高于柳生霸川，静云明白明空不收鲁志成当和尚的原因。灾民吃用过多使得白塔寺的粮食面临危机，富大龙来到白塔寺见到明空。
富大龙知道白塔寺里的灾民情况，他们都清楚日军对寺内国宝垂涎三尺，富大龙想让寺内成立护卫队，明空不想在寺内动用刀枪。净慈去台怀镇化缘时听说法华寺高僧墓里的宝物被盗，明空猜想可能是日军所为，他决定组建寺内自卫队，不到万不得已决不犯杀戒。
静云入夜后来到佛塔前将偷盗的金佛像藏了起来，鲁志成亲自打刀。明远集合白塔寺自卫队，鲁志成想参加时被拒绝，自卫队只许寺内僧人加入，鲁志成提出比试力气，和净远斗法时明空闻声出门，鲁志成在明空面前要求加入自卫队，明空也劝他不要参加，鲁志成要求剃度，明空担心他入寺为僧会给白塔寺带来灾难。
在鲁志成的坚持下明空答应收他为白塔寺的俗家弟子，还赐他法号为净明。军统对白塔寺的宝物也蓄谋已久，只是不得其果。鲁志成等人见静云练刀时称赞不已，明远劝他们跟着悟因和悟果好好练习。杨万凤将做好的鞋给鲁志成送去时发现他出家了，鲁志成换了一身僧袍让她很生气，杨万凤拿着鞋子生气而回，她在途中将鞋子扔掉，回去后请了尘师太为自己削发为尼，了尘劝她还是不要出家为好，杨万凤剪去一缕头发后以死相挟，了尘答应让她带发修行。
柳生霸川招来日本刀客归浅见统领，他收到来信得知白塔寺已成立自卫队。悟尘让鲁志成去镇上买盐，鲁志成带着钱出寺，在镇上遇到妙洁后得知杨万凤的情况。鲁志成在镇上的店铺里喝了不少酒，悟尘发现他时鲁志成躺在石头上，他将鲁志成背回去，鲁志成忘记买盐。明远发现鲁志成后发现他破了酒戒，悟尘为鲁志成讲情。
柳生霸川派出黑衣杀手去白塔寺抢宝，明空带着两位弟子回房间后进入禁地。鲁志成被绑在院里的柱子上，悟尘为他松绑，但要等到天亮后才能给他完全松开。日本黑衣人入寺后分成两队寻找《华严经》和青龙偃月刀。巡逻僧人发现明空房中动静后冲了进去，其他僧人听到锣声后马上起身。明空在禁地抄写血经，明远发出信号后他没理会。鲁志成酒醉之中拨出青龙偃月刀将黑衣人刀砍断，黑衣人见势力不妙只好逃走，明空决定让鲁志成保护青龙偃月刀，明远表示反对。
悟尘了解青龙偃月刀的来历，他也支持交宝刀交给鲁志成使用，鲁志成也是在无意之中学会青龙偃月刀的刀法，悟尘原本不想让众僧知道他身怀绝技，明空让他可以亮出真功夫带领自卫队保卫白塔寺，明空还决定让鲁志成担任自卫队队长，明远提出比试刀法来决定队长之职。妙洁回去后向杨万凤说起鲁志成的情况，当杨万凤得知他是俗家弟子后病好了一大半儿。
残月法师向明空问起《华严经》，明空早已将它换掉，残月的真实身份是国民党军统特务，间谍。随星云以切磋武艺为名进入五台山，肩负的使命是为戴笠暗中窃取华严血经和青龙偃月刀。在表面上有向善之心，阴险狡诈，完全利用了星云。静云以化缘为由暂时离开静云寺。鲁志成见到杨万凤后有些意外，鲁志成在比试时因刀法出众被明空推选为自卫队队长，净觉提出做自卫队的军师，明空答应让他们配合工作。
明空将青龙偃月刀成为白塔寺的来历告诉众僧，它是天降的陨石所造，鲁志成成了青龙偃月刀的新刀主。静云看完柳生霸川手上的《华严经》后确定是假的，他清楚真的经书是用血抄写的，静云不想看到柳生霸川对白塔寺里动杀戮。稻米的成熟让柳生霸川想起家乡的田野，柳生霸川命人将成熟的稻子全部收割。田英奉命去白塔寺查看自卫队情况，老百姓们收割粮食时遇到日军的阻拦。
弘远交出肚里蝈蝈后被师父净慈教训，他还是个小孩儿。悟尘教自卫队学习金刚伏魔阵，比十八罗汉镇要好很好，明空让鲁志成天黑后率自卫队去抢收粮食。天黑后鲁志成带领自卫队去抢收粮食，等天快亮时他们带着粮食撤退。弘远去送水时被一队日军当成活靶子，他逃跑时中枪倒下，鲁志成听到枪声赶过去，两名日军被净慈杀死，几名伪军扔下枪后逃走。
鲁志成将枪和之前缴获的藏在一起，弘远被净慈抱回白塔寺，明空安慰净慈，净慈的做法是替天行道。鲁志成想替弘远报仇，众师兄弟们也是气愤非常。残月找接头对象陈院长了解静云的情况，陈院长长是国民党野战医院院长，城府深，训练有素的国民党谍报人员，残月想将水搅混后伺机行事。
柳生霸川率日军来到白塔寺，逃回的伪军前来指认杀害日本人的僧人，残月找明空说起日军进寺的情况，明空让悟因和悟果保护华严经，悟尘带净慈和田英躲入密道之中。船头正治将弘德捆绑起来后杀害，明空让众人不要出大殿，鲁志成带刀率人出去，船头正治向明远提出条件，伪军指认鲁志成等人，鲁志成摆阵应敌。
