吴有德紧闭寨门。田英和傅卫国带领和尚连暂避深山。日军围困，里三层外三层。柳生霸川软硬兼施，先礼后兵。吴有德虚以委蛇，假意周旋，最终拒绝交出宝物。
鲁志森心生一计，妄图以赝品蒙混过关。不料事发。柳生霸川恼怒，下最后通牒，设鸿门宴。鲁志森和杨排风随同前往。田英和傅卫国外围配合。宴席期间，杀机重重，危机四伏。吴有德几次命悬一线，均被鲁志森轻松搭救。三人奇迹般全身而退。
柳生霸川恼羞，下令攻山。鲁志森和吴有德惺惺相惜，携手迎敌。一层又一层的防御被攻破。黑风寨妇女老幼齐齐上阵，几被夷为平地。田英和杨排风带领和尚连从攀崖而上。
为掩护吴有德和杨排风等撤离，二排长净慧被日军狙击手击毙，傅卫国和鲁志森没能及时撤离。日军将黑风寨百姓全部抓捕，威逼说出鲁志森和傅卫国藏身之所。百姓宁死不屈。
为不连累百姓，鲁志森和傅卫国站了出来。星云法师掩埋妇孺尸体，做法事超度。柳生霸川向鲁志森下战书。星云做裁判。双方战平。
鲁志森和傅卫国被带回县城受刑，可谓九死一生。种种酷刑，惨绝人寰。柳生霸川试图分化两人，以失败告终。吴有德、杨排风和田英等带领和尚连逃亡普济庵。
杨排风和田英带领和尚连潜入县城，设法营救。柳生霸川要征服鲁志森和傅卫国。两人铮铮铁骨，誓死不屈。傅卫国被打生化细菌。星云法师献计。柳生霸川假枪毙二人。
杨排风和田英等和尚连劫法场。鲁志森和傅卫国被救。柳生霸川故意放虎归山，只为探明藏宝之地。傅卫国浑身溃烂，必死无疑。田英贴身照顾。为摆脱日军，傅卫国以身殉国。临死前田英发现傅卫国怀中半块风干的香皂，泪如雨下。
众人逃回普济庵。妙洁怀孕要自尽。排风阻止，良言相劝，求小满配打胎药。柳生霸川包围过来，威逼交出宝物。了尘不从。柳生霸川剖开妙洁肚子，挖出仅三月婴儿。
日军暴行，震惊世人。明空登高一呼。五台山千僧云居普济庵，毫无畏惧，跟日军对峙。柳生霸川终于退兵。杨排风发誓报仇——日军不被赶出中国，不再谈论感情。
明空号召僧侣加入保家卫国的队伍。和尚连队伍越来越壮大。了尘发愿组建尼姑排。杨排风正式出任尼姑排排长，手下有了不少尼姑兵。
鲁志森带领和尚连继续掩护国宝转移。柳生霸川率领日军紧追不舍。和尚连在台怀镇收到伏击。鲁志森凭借一口青龙偃月刀砍死日军副官浅见。战斗惨烈，前所未有。
了尘师太亲自上一线包扎伤员。战斗持续到傍晚。日军增援。和尚连命在旦夕。鲁志森声东击西，指挥队伍撤出去。柳生霸川紧追不舍，誓要把国宝抢回。鲁志森声东击西，虚虚实实，跟日军周旋。三排长净远舍身炸桥，暂时摆脱日军追击。田英负伤。杨排风撮合鲁志森和田英。
此时鲁志森已经心系杨排风。而田英因为傅卫国之死心如死灰。星云再传情报。日军死咬和尚连不放一直追到五泄瀑布。鲁志森开始怀疑星云法师就是内奸，可并未确凿证据。
