田英带人准备回驻地，她让鲁志成留下来照看杨万凤。明远遇到残月后说起鲁志成回来的消息，他不希望寺里因鲁志成而再起祸端。傅卫国在回驻地途中又向田英表达爱意，田英拒绝。柳生霸川派人在普济庵搜索时一无所获，静云通过日军情报得知残月的真实身份。鲁志成将炖好的鸽子汤给杨万凤送去。
残月见鲁志成在练刀法时上前询问，他认出他手上的就是青龙偃月刀。残月向陈院长说明青龙偃月刀的下落，他打算三天内偷走它。残月在夜里趁鲁志成出门之机溜入他的房间，鲁志成找明空下棋，残月在鲁志成房间找到青龙偃月刀藏在床下，杨万凤听到隔壁声音后进门，残月悄悄离开，他没敢偷刀，明远巡逻时发现杨万凤在鲁志成房间，等鲁志成回来时听杨万凤说起听到声响，鲁志成在床下看到青龙偃月刀还在，但有人曾经动过。
鲁志成感觉到寺里不安全，他决定回独立连。明远见到残月后询问他的去处，残月自称刚才在喝茶，明远要按寺规办理时被残月指出他送茶叶之事。明远回房间后才发现茶罐里藏有两根金条，他意识到残月的阴险，明远一早将茶叶罐还给残月，他在门口站了一夜，静云在房间里听到他们的谈话。明远将东西交给残月后赶他出寺并按寺规惩罚自己，见到明空后明远说明情况，明空也劝残月离开白塔寺。
事情暴露，鲁志森被关禁闭。排风偷偷送饭。田英求情。傅卫国满心愧疚，可鲁志森不以为然。鲁志森禁闭室内大练青龙偃月刀法，拉进哨兵比武，误伤哨兵。黑风寨内大志病愈。
小满感激吴有德。吴有德隐瞒傅卫国赠药的事实。柳生霸川刀砍五个中国平民。星云看不惯，嘲笑柳生霸川。日军狙击手原田重光来到中国，初露锋芒。
傅卫国到黑风寨看望大志，被吴有德拒之门外，百般刁难。星云潜回清凉寺，发现宝物——文殊菩萨金像，夜探藏经阁盗宝。不料鲁志森和杨排风碰巧驻扎清凉寺附近，护宝有功。
星云多次接近国宝，均被鲁志森和杨排风阻拦，以失败告终。星云求柳生霸川出手相助。柳生霸川亲率大军逼近清凉寺。鲁志森和杨排风带领和尚连阻击，伤亡惨重。
日军势大，势如破竹。柳生霸川进寺。排风转移宝物。净方掩护，要拉响炸药，却被原田重光击中手脚，被炸成碎片。柳生霸川恼羞，屠寺，血流成河。僧尼被杀。
星云内心愧疚，深夜跪拜死去亡灵。排风带领和尚连逃脱，可百有一疏。宝物竟被吴有德盗取，转至黑风寨。排风愧疚。鲁志森安慰。
吴有德藏文殊金像。和尚连围追。鲁志森和杨排风上山，大闹黑风寨，被吴有德双双囚禁。傅卫国和田英带领和尚连赶来，驻扎山下，跟吴有德交涉还宝放人。
吴有德死活不依。双方矛盾一触即发。小满夹在中间，左右为难。吴有德设圈套，活捉傅卫国。吴有德对傅卫国万般敌视，要杀之。小满不允，以死相逼。
吴有德痛苦不堪，满腔苦闷无处可诉，只能去找鲁志森。鲁志森替傅卫国说话。双方各不服气，斗酒，喝的大醉。
大志视有德为偶像，多次出手要杀掉傅卫国。幸被小满阻止。大志无意听说身世，无法接受，备受打击。吴有德对傅卫国的误会更深。小满以死相逼，求吴有德放回傅卫国。
吴有德不允。鲁志森设计，救了傅卫国。傅卫国回到和尚连。田英密谋偷袭黑风寨，抢救鲁志森，夺回国宝。可关键时刻被傅卫国阻止。大志郁闷私自下山，落入日军手中。
傅卫国阴差阳错救下大志，询问小满大志到底是谁的孩子。得到答案，傅卫国有些失落。傅卫国最后一次求小满离开吴有德，被拒。傅卫国终于明白小满已经心系吴有德，果断决定斩断这段情缘。日军得到消息，四面包围黑风寨。
