周恩来赴导弹基地视察，就‘两弹结合’的相关问题与钱学森进行了深入的探讨。
1965年9月，国防科委和中科院在北京中南海会议室召开人造卫星方案论证会，中国的第一颗人造卫星有了一个响亮而亲切的名字——“东方红一号”。让全世界能听到《东方红》乐曲，以特别条款的形式也被写进卫星的总体设计方案之中。
以邓稼先，于敏为代表的青年科学家们，克服种种困难，在氢弹原理设计上，取得了突破。
1965年12月，二机部在新疆马兰核试验基地召开会议，对氢弹理论设计的“邓—于方案”进行论证。
有关氢弹弹体结构问题的研究，在郭永怀的亲自主持下，也取得了突破性进展。与此同时，两弹结合也在加快推进。
1966年2月，聂荣臻主持召开会议，邀请二机部、七机部、导弹试验基地、核试验基地的负责人参加，再次研究“两弹结合”试验方案。
10月20日夜，周恩来在人民大会堂主持召开“两弹结合”试验的最后一次中央专委会议。四天后，周恩来、聂荣臻、叶剑英前往钓鱼台，向毛泽东详细汇报这次试验的准备工作。
10月25日，病中的聂荣臻带着氧气袋赶赴东风导弹发射基地，和钱学森、李觉、张震寰、李福泽等人一起全面检查各项工作，排除了各项隐患。
10月27日，一枚核导弹腾空而起飞向蓝天，经过九分十四秒的飞行，飞行距离894公里，精确命中目标，在离地面569米的预定高度实现核爆炸!
“两弹结合”试验成功，标志着我国有了可以用于实战的导弹核武器。这一年，我国组建了战略导弹部队，周恩来亲自命名为——第二炮兵。
两弹试验成功后，我国首颗人造卫星的研制随即展开，但由于受到了‘文革’的影响，困难重重。此时，台湾再次派遣特务“蘑菇”潜入大陆侦查，但不久后也被我公安部门侦破。
虽然有“文革”的干扰，但氢弹的研制仍在紧锣密鼓地推进。在核试验基地，一座百米铁塔拔地而起，这里即将按照邓稼先、于敏设计的理论方案，进行氢弹原理试验。
12月11日，周恩来主持召开中央专委会议，同意月底进行氢弹原理试验。
12月28日12时，氢弹原理装置起爆，其威力为12。2万吨TNT当量。这次试验的成功，证明了邓稼先、于敏的“邓—于方案”切实可行，也预示着中国的第一颗氢弹即将诞生。
